Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг

РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ: ИТОГИ 2025 ГОДА И ПРОГНОЗ
Вышел ежегодный «Обзор рынка гипса и гипсовых строительных материалов России».Подведены итоги предыдущего года и сформулированы прогнозы по всем сегментам рынка: от сырья (гипсовый камень, гипсовое вяжущее) до конечных продуктов(гипсокартон, пазогребневые плиты, ГВЛ, ГСП, гипсовые сухие смеси). Данные по камню, вяжущему, и некоторым конечным продуктам оставим для покупателей обзора,здесь же коснемся ситуации на рынках гипсокартона (ГКЛ), пазогребневых плит(ПГП) и сухих строительных смесей на гипсовом связующем (ГССС). По итогам прошлого года потребление всех этих материалов сократилось. После роста в 2023-ми 2024-м годах в прошлом году рынок ГКЛ упал на 7%, потребление в 2025 году мы оценили в 225 млн. кв. метров. Таким образом, рынок ГКЛ вернулся к уровню потребления 2022 года. Объемы продаж по-разному менялись в различных регионах РФ, однако почти во всех зафиксирован спад. Где-то он ниже, чем в среднем по России (например, в Москве и других областях ЦФО), где-то заметно более глубокий (Поволжье и Сибирь). Все это, и многое другое, проанализировано в обзоре.

Производство и потребление пазогребневых плит падают третий год подряд. В 2025 году рынок ПГП сократился на 4%, было продано 13 млн. кв. метров плит. Динамика продаж в регионах тоже разная. Прирост, правда, зафиксирован только в Москве и на Дальнем Востоке, зато практически не изменились за год объемы потребления ПГП в Поволжье и на Урале. Заметно более глубокий, чем в целом по стране, спад продаж в Сибири (-12%). Но самый глубокий спад потребления ПГП второй год подряд приходится на Санкт-Петербург, минус 23%. Отметим, что помимо перепадов спроса, на объем потребления повлияло и изменение предложения плит – некоторые крупные игроки сокращали выпуск в силу технических причин.

Спрос на гипсовые ССС тоже падает второй год подряд. Если в 2024 году этот рынок сократился незначительно (-0,7%), то в 2025 году спад оказался глубже, минус 5%. Потребление ГССС в России по итогам 2025 года составило 5,3 млн. тонн. Что ожидает рынок гипсовых строительных материалов в ближайшие годы? В 2026 году практически неизбежно продолжение тренда на снижение объемов продаж. По наиболее вероятному прогнозу применительно практически ко всем материалам спад в текущем году углубится или останется плюс-минус на уровне прошлого года. Возвращение к уверенному росту потребления мы прогнозируем в 2028 году. Подробный анализ факторов, влияющих на рынок, и несколько вариантов прогноза приведены в обзоре.

• производители гипсового камня в России: местонахождение, запасы, объемы добычи по предприятиям в 2025;
• оценка объемов добычи и потребления гипсового камня в России в 2019-2025 годах, прогноз на 2026 - 2028 годы при разных вариантах динамики экономических событий;
• структура добычи по федеральным округам в 2025 г.
• доли добывающих компаний в совокупном объеме добычи в 2025 г.;
• оценка объемов импорта и экспорта гипсового камня в 2019-2025 гг.;
• структура потребления камня в 2025 г. (пр-во цемента, собственная переработка, реализация сторонним производителям гипсового вяжущего);
• отпускные цены заводов на гипсовый камень (март 2026 г.);

• производители строительного и высокопрочного гипса (источники сырья, объемы производства предприятиями в 2025 г., характеристика ассортимента и структуры сбыта);
• объем выпуска гипсового вяжущего в 2019-2025 годах, прогноз на 2026-2028 гг. при разных вариантах динамики экономических событий;
• структура выпуска по виду (строительный, высокопрочный, медицинский, формовочный) и структура сбыта (собственная переработка, продажа производителям стройматериалов, продажа через дилеров) в 2025 г.;
• структура выпуска по федеральным округам в 2025 г.;
• оценки объемов импорта и экспорта гипсового вяжущего в 2019-2025 гг., прогноз на 2026-2028 гг.;
• рынок гипса России в 2019-2025 годах: объемы и динамика, доли рынка, прогноз развития на 2026-2028 гг. при различных вариантах динамики экономических событий;
• структура потребления по виду (строительный, высокопрочный, медицинский, формовочный) в 2024-2025 гг.;
• отпускные цены на гипсовое вяжущее, динамика цен (март 2026 г.);
• рынок высокопрочного гипса: доли игроков в выпуске и потреблении 2025 г., емкость и динамика рынка в 2019-2025 гг., прогноз на 2026-2028 г.

• производители гипсовых ССС: события на рынке в 2024-2025 г., планы по развитию производства; объемы и динамика продаж, доли рынка крупнейших производителей в 2025 г.;
• совокупные объемы и структура выпуска гипсовых ССС в 2021-2025 годах, прогноз до 2028 года при различных вариантах динамики экономики;
• импорт и экспорт гипсовых смесей в 2021-2025 годах;
• емкость рынка гипсовых сухих смесей России в 2021-2025 годах, доли основных игроков и видов смесей, прогноз до 2028 года при различных вариантах динамики экономики;
• оценка объемов и динамики потребления гипсовых ССС различных товарных групп в 2025 г.;
• рынки гипсовых смесей регионов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Крымского) и крупнейших городов: емкость, динамика, основные игроки;
• стоимостная оценка рынка гипсовых ССС в целом и по основным группам (2021-2025 гг.).

• производители гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГВЛ), пазогребневых плит (ПГП) и гипсостружечных плит (ГСП): (мощности, объемы выпуска предприятиями в 2025 г., планы по развитию производства);
• оценка объемов выпуска перечисленных групп листовых материалов в 2019-2025 годах, прогноз на 2026-2028 гг. при разных вариантах динамики экономических событий;
• доли пустотелых и полнотелых плит, а также плит толщиной 80 и 100 мм в общем выпуске ПГП в 2023-2025 г.,
• доли стандартных, влагостойких и огнестойких ГКЛ в общем выпуске гипсокартона 2023-2025 гг.;
• импорт и экспорт листовых материалов из гипса в 2019-2025 годах, структура экспорта по компаниям-поставщикам;
• объемы потребления гипсокартона, ГВЛ, ПГП и ГСП России за 2019-2025 гг., прогноз на 2026-2028 гг. при разных вариантах динамики экономических событий;
• рынки регионов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Крыма), крупнейших субъектов федерации в 2024-2025 гг.;
• оценка долей рынка, занимаемых различными марками (производителями) по каждому виду продукции по России в целом в 2025 г. и в разрезе федеральных округов;
• доли рынка крупнейших игроков рынков ГКЛ и ПГП в 2022-2025 гг.;
• розничные и оптовые цены на ГКЛ, ГВЛ, ПГП и ГСП в различных регионах, динамика цен (март 2026 г.);
• стоимостная оценка рынков ГКЛ и ПГП по РФ в целом (2019-2025 гг.), прогноз на 2026-2028 гг.

• анализ состояния экономики и строительства в России в 2022-2025 гг., краткосрочный прогноз;
• оценка степени и характера влияния экономических факторов и различных аспектов ситуации в строительстве на рынки различных гипсовых материалов; обоснование прогнозов.