Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг
О КОМПАНИИ
ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЗОРЫ
КУПИТЬ ОБЗОР
СТАТЬИ. НОВОСТИ РЫНКОВ
КЛИЕНТЫ
КООРДИНАТЫ
КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
КОНФЕРЕНЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| СВЯЗАТЬСЯ |
| Наталья (812) 611-0126 |
| Подписаться на рассылку новостей >>
Отписаться от рассылки >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 РЫНОК ГЕРМЕТИКОВ И МОНТАЖНЫХ ПЕН РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершили исследование рынка герметиков и монтажных пен. В отличие от большинства строительных материалов, рассматриваемые рынкипродолжают зависеть от импорта. В меньшей степени это касается монтажных пен, внутреннее производство которых в последние годы активно растет. Средний темп прироста объемов выпуска в этом сегменте за последние три года составил 14%, а доля импорта снизилась с 50% в 2019 году до 25% в 2023-м. Объем рынка монтажных пен в прошлом году составил порядка 61 тыс. тонн.
Что касается герметиков, здесь импортоказывает гораздо больше влияния на объемы продаж. Его доля тоже снижается, однако гораздо медленнее, чем в сегменте монтажных пен. Применительно к герметикам строительного и бытового назначения, материалы зарубежного производства в прошлом году обеспечилитри четвертиобъема потребления, который по итогам прошлого года мы оценили в 24,5 тыс. тонн. На рынках промышленных и автомобильных герметиков доли импорта меньше. Санкции ЕС, которые затронули импорт герметиков, привели не столько к падению объемов ввоза, сколько к изменению географии поставок. Например, доля производителей из Китая в импорте строительных герметиков с 11% в 2021 году выросла до 43% в 2023-м. Многие крупные импортеры сохранили свои доли в объеме ввоза, только теперь это продукция их китайских или турецких, а не европейских заводов.
Доли герметиков разного состава в структуре спроса не слишком сильно менялись в последние годы. Например, среди строительных/бытовых герметиков лидерство сохраняют кислотные силиконовые составы (36% потребления в прошлом году), второе место делят акриловые и полиуретановые составы (по 20%).
Существенно больше данных о рынках герметиков и монтажных пен см. в нашем обзоре
 К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 РЫНОК СУХИХ СМЕСЕЙ И ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовлен обзор рынка сухих смесей для машинного нанесения России. В исследовании рассматриваются, в первую очередь, рынки гипсовых и цементных штукатурок, специально предназначенных производителями для механизированных работ. В 2023 году объем выпуска машинных штукатурок составил почти 2,7 млн. тонн. В первом полугодии 2024 года объемы выпуска и реализации машинных смесей выросли на 6%. Учитывая тенденции третьего квартала, можно ожидать, что по году в целом рынок останется как минимум на уровне предыдущего года. Можно отметить, что доли машинных штукатурок в объемах выпуска и потребления увеличивались год от года. В группе гипсовых штукатурок доля машинных смесей составляла в 2020 году 42%, в 2023 году –почти половину от выпуска штукатурок.
В исследовании этого года мы впервые рассмотрели рынок еще одной группы материалов –готовых шпатлевокдля механизированного нанесения. На долю таких материалов пока приходится около 3% от объемов выпуска готовых шпатлевок. Однако продажи шпатлевок для механизированного нанесения растут очень высокими темпами – более чем в 1,5 раза за год.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 ЭКОНОМИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОСССИИ: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Росстат подвел итоги развития и экономики в целом и строительного комплекса России в январе-сентябре 2024 года (см.https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-09-2024.pdf и обновленные данные в ЕМИСС https://fedstat.ru/). Подробный анализ макроэкономических показателей оставим специалистам, здесь укажем лишь на несколько моментов, важных для дальнейшего обсуждения.
В третьем квартале динамика многих экономических показателей замедлилась. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в июле-сентябре прибавил 3,2% к аналогичному периоду предыдущего года (далее - г/г) против 4,4% г/г во втором квартале и 5,4% в первом. В обрабатывающей промышленности прирост составил 6,0% г/г, тогда как в первом полугодии + 9,0%. При этом динамика в разных отраслях обработки заметно различалась. Наиболее важная для нас группа предприятий – производители «прочих неметаллических минеральных продуктов», к которой относится большая часть промышленности стройматериалов. Динамика выпуска в этой группе за 9 месяцев +4,8% г/г, но большая часть прироста сформирована в первом полугодии (+ 9,0% г/г в 1 квартале, +3,9% во 2-м). Прирост третьего квартала был меньше (+2,9% г/г).
Мы не без оснований осторожно (мягко говоря) относимся к росстатовским данным по выпуску многих конкретных стройматериалов, но есть приятные исключения. Например, вполне корректны, на наш взгляд, оценки по цементу. Выпуск этого критически важного материала очень бодро рос в 1-м квартале (+8,8% г/г), темпы резко замедлились во 2-м (+2,6% г/г), еще больше – в 3-м квартале в целом (+2%). Но в сентябре темпы выросли (+3,6% г/г). Итого +3,4% за 9 месяцев. Не забудем, что выпуск, в случае цемента, не равен потреблению, как импорт, так и экспорт этого материала довольно заметны. Но динамику спроса по на цемент и «базовые» СМ в целом по динамике выпуска оценить можно. Отделочным материалам повезло меньше (см. наши оценки по ССС и гипсовым материалам). Хотя данные Росстата по выпуску ЛКМ не так точны, как по цементу, для оценки в первом приближении они вполне подходят. Как и в случае с сухими смесями, после роста в 1-м квартале (+5% г/г), производство ушло в минус уже во 2-м, спад углубился до -7% г/г в 3-м. Итог 9 мес -2,2%. Вернемся к показателям по экономике в целом. Постепенно снижалась динамика розничных продаж – хороший измеритель конечного спроса, с 10,4% г/г в 1-м квартале, до 6% в 3-м. Рост доходов при этом не показал заметного торможения: реальные располагаемые доходы увеличились за 9 месяцев на 8,6% г/г, при этом прирост был наименьшим в 1-м квартале, во 2-м и 3-м составлял 9,8% и 9,4% соответственно, что вряд ли можно назвать существенным торможением. Вроде бы в третьем квартале замедлялась инфляция (в августе и сентябре, точнее говоря), но ненадолго: более свежие данные за октябрь показали, что рост цен вновь ускорился (+0,73% за октябрь, против +0,5% в сентябре и +0,2% в августе, 6,55% с начала года по 28/10, годовой показатель 8,6%). Профильные аналитики предрекают рост ключевой ставки ЦБ до 23% в декабре. Что же происходило в строительной отрасли? Динамика объемов строительных работ в январе – сентябре +2,5% г/г, самый быстрый рост был во 2-м квартале (+4,1% г/г), в 3-м – почти без прироста (+0,2% г/г). Замедление налицо. За три квартала введено в эксплуатацию 117,8 млн. кв. метров общей площади зданий различного назначения (жилых и нежилых), на 2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. «Нежилое» строительство практически не изменилось (+0,4% г/г, 22,5 млн. кв. метров), сколько-нибудь заметной динамики не было ни в одном из кварталов. Рискнем предположить, что и 4-й квартал в этом сегменте будет «скучным», по итогам года будет построен аналогичный прошлогоднему объем (33-34 млн. кв. метров общей площади). С жилищным строительство картина интереснее. Во-первых, динамика в некоторой степени зависит от единиц измерения. Если брать общую площадь жилых зданий (включая помещения типа лестничных клеток, коридоров на этажах и т.п.в многоквартирных домах), то жилищное строительство за 9 месяцев несколько сократилось (-3% г/г, 95,3 млн. кв. метров). С использованием наиболее часто используемого показателя – «общей площади жилых помещений», т.е. общей площади квартир в многоквартирных домах и просто общей площади индивидуальных домов, напротив, наблюдается определенный прирост (+1,8% г/г, 81,1 млн. кв. м). Поквартальная динамика не особенно интересна: чуть быстрее во 2-м квартале, чуть медленнее в 3-м. С вводом многоквартирных домов в этом году дело обстоит не особенно весело. 8,7 млн. кв. м общей площади квартир в 1-м квартале (-28% г/г), худший результат с 2020 г., еще меньше во 2-м (-30%) и, наконец, в 3-м копеечный прирост (+3%). Итоги 9 мес 25,2 млн. кв. м, -19% г/г. Самый маленький объем за три года. Чего ждать по итогам 2024-го? Если исходить из данных Дома.РФ об объемах ввода, запланированных до конца года, и привести их к «росстатовским» единицам, можно ожидать сдачи в эксплуатацию еще 22-23 млн. кв. метров в октябре-декабре. Общий ввод МКД за 2024 г. в этом случае составит 47-48 млн. кв. метров, на 7-8% меньше, чем в прошлом году. Вопрос в том, успеют ли застройщики: им предстоит достроить и сдать в 4-м квартале максимальный объем, по крайней мере, за последние пять лет. ИЖС, наоборот, бьет рекорды. Подъем в этом сегменте в 2023-2024 гг. не вызывает сомнений, подтверждается, в том числе ростом спроса на ряд популярных в ИЖС материалов и т.д. А вот к конкретным объемам, показываемым Росстатом, есть вопросы. Сразу отметим, мы не сомневаемся в добросовестности уважаемого статистического ведомства. Просто у индивидуального застройщика не всегда есть стимулы сразу ставить на учет построенный дом. Скорее, наоборот (если дом не кредитный). С другой стороны, иногда появляются причины для массовой «легализации» ранее построенных домов, как в 2022 году, когда ожидалось окончание программы льготной газификации. Т.е. объемы в любой период могут быть как занижены, так и завышены. Но сомнения сомнениями, а других данных все равно нет. В 1-м квартале (самая сомнительная цифра в этом году) 20,5 млн. кв. м(зимой!), +22% г/г, во 2-м +28% г/г (17,4 млн. кв. м), в 3-м прирост выдохся (17,6 млн. кв. м, 0%). Но итог 9 мес все равно очень большой (55,5 млн. кв. м, +15% г/г). Если эти оценки верны, доля ИЖС в общем вводе жилья я январе-сентябре составила 68%, опять же рекорд. Надолго ли такая доля ИЖС в строительстве? Уверены, что нет. Хотя как пять лет назад (меньше половины), скорее всего тоже не будет. Но это тема для большого отдельного разговора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА НА РЫНКАХ СУХИХ СМЕСЕЙ И ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвели тоги третьего квартала на рынках сухих строительных смесей (ССС), гипсокартона (ГКЛ) и гипсовых пазогребневых плит (ПГП) России.
Спад на рынке ССС, начавшийся во втором квартале, углубился. Продажи смесей в натуральном выражении в России уменьшились на 6% к третьему кварталу предыдущего года, после спада на 3% во втором квартале и прироста на 4% в первом. Итоги девяти месяцев – минус 2%. Если в третьем квартале спрос на цементные, гипсовые и полимерные ССС сокращался более-менее равномерно, то по итогам 9 месяцев гипсовые смеси потеряли явно меньше, чем цементные (-1% против -3%), и, тем более, сухие полимерные шпатлевки (-7%). Вероятно, пришло время отказаться от умеренного позитивного прогноза по рынку ССС, за который мы долго держались: прироста, даже символического, по итогам года явно не будет. Наиболее вероятно сокращение рынка РФ в натуральных показателях на 2-3%, хотя шанс на нулевую динамику остается. Рынок ГКЛ показал аналогичную динамику в третьем квартале (-6% к аналогичному периоду 2023 г.), но задел первого полугодия здесь был больше. В натуральных показателях рынок за 9 месяцев не сократился, хотя прирост и сильно просел (+1%, см. таблицу). Возможно, потребление этого материала сохранится на уровне 2023 г., если в октябре-декабре дела не пойдут хуже. Единственный из трех материалов, потребление которого в 3-м квартале подросло – ПГП. И тоже на 6%, только с плюсом. Но продажи ПГП в России сокращались в первом полугодии, один квартал не изменил картины (-2% за 9 месяцев). Об итогах года на рынке ПГП загадывать не будем, динамика спроса на этот материал традиционно волатильна.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершено исследование рынков теплоизоляционных материалов стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В обзоре рассмотрены четыре группы материалов в каждой из стран: каменная и стеклянная вата, экструдированный и вспененный пенополистирол.
2023 год для рынков ТИМ всех изученных стран оказался более удачным, чем предыдущий: совокупные объемы потребления показали положительную динамику, однако темпы прироста были различны для каждого региона. Всего в трех странах было использовано порядка 8,3 млн. куб. м. теплоизоляции, что на 15% больше, чем в прошлом году. Как и ранее, на всех трех региональных рынках минераловатные ТИМ преобладали над органическими. В Кыргызстане совокупная доля каменной и стеклянной ваты оказалась наименьшей и составила порядка 52%. В Казахстане и Узбекистане суммарная доля минераловатной теплоизоляции несколько выросла по сравнению с предыдущими годами, но кардинальных изменений структуры рынка отмечено не было. Наименее зависим от импорта рынок Узбекистана, где местные заводы обеспечивают около 90% потребления. Узбекистан – единственная страна Центральной Азии, где существует собственное производство стеклянной (кварцевой) ваты. Обратная ситуация наблюдается в Кыргызстане – местные производители закрывают менее трети спроса на теплоизоляционные материалы. Маловероятно, что в ближайшие несколько лет данная структура изменится. Рынок ТИМ Казахстана местные и зарубежные производители делят примерно поровну, однако в течение 1-2 лет это соотношение изменится, что связано с вводом в эксплуатацию двух заводов «ТехноНиколь» (по производству базальтовой ваты и XPS). Более подробно с рынками теплоизоляционных материалов Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана можно ознакомиться в нашем обзоре.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания «Строительная информация» завершила ежегодное исследование рынка теплоизоляционных материалов России.
По итогам 2023 года совокупное потребление теплоизоляции выросло на 4%. Динамика выпускаи продаж теплоизоляционных материалов в 2023 году не была однородной. Сокращение выпуска кварцевой ваты, начавшееся в 2022 году, продолжилось и в 2023-м.При этом, выпуск минеральной ваты на основе базальта вырос.Несмотря на возникший весной-летом 2023 года дефицит минеральной ваты ожидаемого подъёма спроса на другие теплоизоляционные материалы, в частности пенополистирол, не произошло.Рост выпускаотметилипроизводители PIR, однако доля этой группы ТИМ пока невелика в совокупном объёме рынка. Значительно вырос импорт каменной ваты, впервые за много лет. Но объемы импорта все равно невелики, заместить дефицит отечественных ТИМ в прошлом году они не смогли. В первой половине 2024 года ключевые игроки рынка минераловатной теплоизоляции отметили заметный прирост выпуска. Во втором полугодии рост замедлился, но пока не обратился в ноль. При этом объёмы импорта каменной ваты продолжают быстрый рост. Подробно итоги прошлого года и ситуация на рынке в 2024 году по всем основным материалам (каменной вате, стеклянной вате, пенополистиролам и др.) и по рынку в целом рассмотрена в нашем обзоре. Там же представлены прогнозы развития рынка на ближайшие годы.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 РЫНОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ В РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подведены итоги 2023 года на рынке промышленных полов России. В исследовании мы рассматриваем три группы материалов:полимерные составы, топпинги для бетонных полов и высокопрочные ровнители (цементные, магнезиальные, полимерцементные).
После спада, отмеченного в 2022 году, рынок промышленных полов вновь показал положительную динамику. За год совокупная площадь монтажа выросла на 9% и составила около 22,3 млн. кв. м., что несколько превышает метраж полов, установленных в 2021 году.Самой популярной технологией, как и в предыдущем периоде, оказались упрочненные бетонные полы(топпинги) - на них пришлось более половины всей площади уложенных материалов. Высокопрочными ровнителями (цементные, магнезиальные и полимерцементные) было выполнено менее 10%.Чаще всего составы для промышленных полов применялись на таком типе объектов, как логистические центры и склады, на втором месте по популярности – промышленные объекты. В стоимостном выражении емкость рынка также увеличилась, преодолев отметку в 20 миллиардов рублей в розничных ценах.Наибольшие темпы прироста, как в натуральном, так и в стоимостном выражении были отмечены у группы полимерных составов. По нашим прогнозам, в 2024 году рынок промышленных полов продолжит рост, но его темпы замедлятся, что подтверждают данные о работе производителей за первое полугодие. Более подробно с каждой из трех групп материалов можно ознакомиться в нашем обзоре: узнать емкость рынков и их динамику, соотношение отечественной и импортной продукции, доли рынка производителей, потребление по регионам и типам объектов в России, прогнозы на ближайшие два года и многое другое.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подведены итоги по рынку систем теплоизоляции фасадов России за 2023 год и первое полугодие 2024 г. На рынке СФТК в прошлом году рост объемов монтажа фасадов составил 2%. Объемы монтажа вентилируемых фасадов выросли за 2023 год почти на 9%. Компании, работающие на рынке фасадных систем, отмечали разную динамику объемов реализации в 2023 году:среди лидеров рынка были как те, кто увеличил поставки на 20-30%, так и те, кто упал почти на 30%.
В целом рынок фасадных систем теплоизоляции России в 2023 году составил 61,4 млн. кв. метров, из которых 57% (34,7 млн. кв. м.) пришлось на штукатурные системы и 26,7 млн. кв. метров - вентилируемые фасады. Основной вклад в рост рынка СФТК в прошлом году внесли региональные рынки. Заметно приросли рынки Уральского, Сибирского и Южного федеральных округов. Объемы установки теплых штукатурных фасадов в столичныхобластях (Москве и С-Петербурге) снизились по сравнению с 2022 годом. Подробно состояние и перспективы рынков штукатурных и вентилируемых фасадов рассматривается в нашем ежегодном обзоре.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ НА РЫНКЕ ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Листовые и плитные материалы в первом полугодии продемонстрировали разнонаправленную динамику объемов потребления.
Продажи пазогребневых плит на фоне снижения объемов строительства многоквартирного жилья, как и ожидалось, упали. Спад оказался немного ниже, чем в 1-м квартале, когда мы фиксировали снижение продаж на 10%. После замедления спада во 2-м квартале (минус 3%), по итогам полугодия сокращение составило 6%. Рынок гипспокартона пока держится, однако и здесь можно наблюдать тенденцию к замедлению: если в 1-м квартале мы отмечали рост потребления на 7%, то во 2-м квартале прирост оказался ниже, плюс 1%. Тем не менее, по итогам полугодия динамика потребления ГКЛ положительная, плюс 4%. Напомним также итоги полугодия на рынке гипсовых сухих смесей, здесь мы тоже отмечаем хотя и небольшой, но рост, плюс 2%. 
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ НА РЫНКЕ СУХИХ СМЕСЕЙ РОССИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В первом квартале рынок ССС России прибавил, по уточненным данным, 4% к уровню аналогичного периода прошлого года. Второй квартал оказался значительно слабее, в натуральных показателях потребление смесей уменьшилось на 3%. Итог полугодия – нулевая динамика по модифицированным смесям в целом.
Существенно сократилось потребление полимерных шпатлевок, умеренный спад потребления продемонстрировали цементные ССС, тогда как гипсовые и комплексные немного выросли. Результаты работы конкретных компаний в первом полугодии значительно различались. Среди первой десятки по объемам выпуска прирост той или иной величины сохранили три компании, у одной динамика была нулевой, шесть реализовали меньше смесей, чем год назад. Помимо факторов, связанных со спросом на материалы, на величину динамики повлиял и эффект базы: первый квартал 2023 года был слабым, соответственно, база для сравнения была низкой. Во втором квартале прошлого года, наоборот, прирост был очень большим, продажи смесей практически вернулись к уровню благополучного для отрасли 2021 года, база для сравнения была высокой. Впрочем, замедления рынка это не отменяет. Означает ли спад потребления смесей во втором квартале смену тренда? Каковы были тенденции спроса на смеси различных групп в первом полугодии? Что происходило на рынке ССС регионов? Обсуждение этих и многих других вопросов можно найти в Обзоре конъюнктуры на рынке ССС России в первом полугодии 2024 года (см. предложение). К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ: ИТОГИ 2023 ГОДА И ПРОГНОЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершен ежегодный «Обзор рынка гипса и гипсовых строительных материалов России». Как и ранее, подведены итоги года и сформулированы прогнозы по всем сегментам рынка: от сырья (гипсовый камень, гипсовое вяжущее) до конечных продуктов (гипсокартон, пазогребневые плиты, ГВЛ, ГСП, гипсовые сухие смеси). Данные по камню, вяжущему, сухим смесям, оставим для покупателей обзора, здесь же коснемся ситуации на рынках гипсокартона (ГКЛ) и пазогребневых плит (ПГП).
Если в 2022 году рынок ГКЛ существенно сократился (-9%), то в прошлом году он довольно заметно вырос (+5%). Но к уровню 2021 года рынок все же не вернулся, в отличие от ряда других материалов. В России в прошлом году было использовано 226 млн. кв. метров ГКЛ, в деньгах рынок можно оценить в 29 млрд. рублей в розничных ценах. Разумеется, динамика выпуска и продаж различалась у разных производителей, потребление по-разному менялось в различных регионах. Все это (и многое другое) проанализировано в обзоре. Выпуск и потребление пазогребневых плит заметно выросли в 2022 году. В прошлом году, в отличие от ГКЛ, спрос на ПГП, наоборот, существенно сократился. Продажи плит составили 14 млн. кв. метров (-6% к 2022 году). Что необычно, спад произошел на фоне роста ввода многоквартирных домов, для устройства перегородок в которых плиты используются чаще всего. Спрос на ГКЛ в первом квартале текущего года вырос, что делает вполне вероятным умеренный прирост по итогам года (плюс 2-3%). Но прирост пока не гарантирован. В 2025-2026 годах, скорее всего, рост продолжится с минимальным темпом в 1-2%. Рынок плит продолжит сокращаться (минус 4-6%), но уже в следующем году может вернуться к росту.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ СУХИХ СМЕСЕЙ В МОСКВЕ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подведены итоги исследования рынка сухих смесей в следующем регионе: Москве и Центральном федеральном округе. В отчете рассматривается рынок с двух точек зрения: со стороны предложения и со стороны предпочтений потребителей в отношении ССС.
Как и в других регионах, в телефонном опросе приняли участие респонденты из числа сотрудников строительных организаций и членов частных бригад. Мы задавали строителям вопросы, связанные с их опытом работы с различными сухими смесями, что позволило нам проанализировать широкий ряд аспектов применения ССС: осведомленность о торговых марках, использование продукции разных производителей в пределах товарных групп, мнение потребителей о качестве смесей и многое другое. Одной из задач было изучение предпочтений в отношении мест и каналов закупки сухих смесей. Как оказалось, наиболее популярный способ закупки ССС у московских строителей – это заказ по телефону через менеджера, а формат торговых компаний – сети DIY. Что интересно, по сравнению с результатами исследования прошлого года заметно снизилась частота использования интернет-канала, под которым мы подразумеваем покупку через интернет-магазины или мобильные приложения. Вторая часть отчета посвящена потреблению сухих смесей с точки зрения его объемов и структуры. Емкость рынка модифицированных ССС Москвы и области в 2023 году хоть и осталась самой большой среди регионов, выросла незначительно (2,8 млн. тонн, +1%). Темп прироста по совокупности прочих областей Центрального округа, по нашим подсчетам, оказался несколько выше и составил около 6%. Помимо этого, в отчете представлены данные о долях рынка производителей, о структуре товарных групп объемах и динамике рынка за последние несколько лет. С более подробными сведениями о потреблении ССС и предпочтениях потребителей в Центральном федеральном округе можно ознакомиться в нашем отчете.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 РЫНОК СУХИХ СМЕСЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершено исследования рынка сухих смесей специального назначения. К этой группе мы относим гидроизоляционные ССС, ремсоставы, смеси для торкрет-нанесения, подливочные/анкеровочные смеси.
По нашей оценке объем потребления сухих строительных смесей специализированного назначения составили в 2023 году около 388 тыс. тонн (3% от общего потребления ССС). Из этого объема немногим менее половины (168 тыс. тонн) пришлось на ремонтные составы для бетонных поверхностей, около трети (120 тыс.тонн) на сухие смеси для гидроизоляционных работ. Заметную долю от объема группы занимают торкрет-смеси. В отличие от всех остальных товарных групп ССС, как «специальных», так и общестроительных, в группе смесей для торкретирования очень заметна доля импорта (около 2/3). В сегменте гидроизоляционных и ремонтных сухих смесей в настоящее время доля импортной продукции мизерная. Объемы потребления гидроизоляционных сухих смесей в 2023 году выросли на 3% по сравнению с 2022 годом. Сухие смеси для ремонта и восстановления бетона показали нулевую динамику по отношению к предыдущему году, рынки подливочных смесей и ССС для торкретирования сократились.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ СУХИХ СМЕСЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершен первый отчет из ежегодного исследования рынка сухих смесей в регионах РФ, посвященный Санкт-Петербургу и Северо-Западу.
В нем мы рассмотрели объемы, динамику, структуру рынка региона по видам смесей, но самое главное – изучили предпочтения потребителей в отношении использования ССС. Для решения этой задачи мы провели телефонный опрос, в котором принял участие 141 респондент из числа как сотрудников строительных компаний, так и частных мастеров или членов частных бригад. Как и ранее, мы анализировали широкий спектр вопросов, связанных с потреблением различных марок и разновидностей строительных смесей: осведомленность строителей о торговых марках, применение смесей разного назначения, частоту использования конкретных брендов (а в ряде случаев – конкретных наименований) в пределах товарных групп, популярные места и каналы закупки ССС и многое другое. Как известно, строительная отрасль в последнее время столкнулась с рядом трудностей - например, производителям пришлось заменять множество европейских добавок. В этом году мы решил узнать, менялось ли качество смесей за последний год-полтора, по мнению строителей, однако отметим, что мы не ставили перед собой цели изучить качество как таковое. По результатам исследования оказалось, что заметная часть строителей отметила изменения, и чаще всего они носили негативный характер. В нашем отчете с этим аспектом можно ознакомиться более подробно: узнать, какие товарные группы, марки и конкретные наименования смесей упоминали респонденты. Регулярная периодичность проведения исследования позволяет нам отслеживать изменения как в предпочтениях покупателей, так и в натуральных показателях потребления сухих смесей. Таким образом, мы можем отметить, что емкость рынка ССС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023 году выросла на 2% по сравнению с 2022 годом. Помимо этого показателя, в отчете приведено и множество других данных: доли рынка производителей, объемы потребления разных товарных групп, средние цены на материалы и другие особенности рынка смесей в рассматриваемом регионе.   К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 РЫНОК ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания «Строительная информация» завершила исследование рынков гипсовых строительных материалов стран Центральной Азии, включающее итоги 2023 г. Изучены рынки Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Рынок гипса и гипсовых материалов Узбекистана - наиболее динамичный среди рассмотренных стран – средний прирост потребления за 2019 – 2023 гг. по гипсокартону составил 2%, по гипсовым ССС – 13%. Рынок Казахстана – наиболее насыщенный – потребление материалов на основе гипса на душу населения составляет 56 кг (для сравнения в РФ – 48 кг).
При этом страны отличаются структурой потребления гипсовых материалов: в Узбекистане большая часть потребления приходится на ГКЛ (64%), в Казахстане – на гипсовые ССС (63%). В Кыргызстане доля ГКЛ (40%) немного превышает долю гипсовых ССС (30%), при этом существенную долю в потреблении занимают гипсовые блоки (20%).
Совокупное потребление гипсокартона в рассмотренных странах по итогам 2023 г. составило 151 млн. кв. м., и увеличилось на 3% по отношению к предыдущему году. В ближайшие два года ожидается дальнейший рост, связанный с выходом на полную производственную мощность новых игроков, прежде всего, в Узбекистане, и их экспансией на рынки соседних стран. Узбекистан - лидер по производству и потреблению ГКЛ. Средний темп прироста объемов производства был самым высоким среди изученных стран и составлял около 8% в год. В расчете на душу населения производственные мощности по ГКЛ в Узбекистане составляют 5,2 кв.м. (в РФ - 3,3 кв. м., во Франции – 5,4 кв.м.), а подушевое потребление ГКЛ сопоставимо с развитыми рынками Европы. Совокупное потребление гипсовых ССС в изученных странах в 2023 г. составило 1, 4 млн. тонн, рост – 10% по отношению к 2022 г. Основная товарная группа в потреблении гипсовых ССС всех стран – штукатурки – на ее долю приходится от 63% до 77% потребления. Лидером по объему производства и потребления гипсовых ССС среди рассмотренных стран является Казахстан. Рынок гипсовых пазогребневых плит во всех рассмотренных странах развит слабо, потенциал этого рынка будет зависеть, в том числе, от популяризации данного продукта производителями. Более подробные сведения о рынке гипсовых материалов (гипсокартона, гипсовых ССС, пазогребневых плит) стран Центральной Азии можно получить в нашем обзоре. 
 К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. ИТОГИ 2023 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подведены подробные итоги рынка сухих строительных смесей России за 2023 год.
По состоянию на начало 2024 года модифицированные сухие смеси в России производят не менее 276 компаний. Число заводов (производственных площадок) больше – многие крупные компании располагают несколькими заводами. По нашим подсчетам количество производственных площадок – не менее 337. Динамика рынка модифицированных ССС в прошлом году приятно удивила. В начале прошлого года не было ожиданий быстрого восстановления спроса в розничном сегменте, нельзя было исключить некоторого спада строительства многоквартирных домов. Наиболее вероятным представлялся умеренный спад на рынке смесей. Первый квартал, казалось, подтверждал ожидания (-10% к аналогичному периоду 2022 года). Но уже весной спрос на смеси резко пошел вверх. Во втором квартале рынок прибавил 17% в натуральном выражении, в третьем – 10%. Весной-летом многие предприятия не справлялись со спросом: кого-то лимитировали поставки сырья, кому-то не хватало работников. Некоторые заводы останавливались или снижали выпуск из-за невозможности вывезти продукцию – проблемы с железной дорогой никуда не делись. В ряде регионов летом возник ощутимый дефицит смесей. Но уже в сентябре спрос начал выдыхаться. Сказались ослабление рубля (подорожало сырье), увеличение ставки ЦБ (снижение доступности кредитов для покупателей) и ряд других факторов. Четвертый квартал был слабее предыдущих, но сработал «эффект низкой базы»: последний квартал 2022 года был очень слабым, на фоне его результатов динамика рынка осталась положительной (+4-5%). Общий итог года, по уточненным данным, плюс 4%, объем потребления модифицированных смесей в России достиг 12,1 млн. тонн.  Заметно различалась динамика потребления смесей разного назначения. В отличие от предыдущих нескольких лет, продажи цементных ССС росли быстрее, чем гипсовых. Например, потребление цементных шпатлевок выросло на 6%, а объемы продаж гипсовых шпатлевок остались на уровне предыдущего года. Темпы прироста сегмента цементных штукатурок были существенно выше, темпов прироста рынка гипсовых штукатурок. Слабее рынка в целом росла группа клеев для плитки (+1%), быстрее рынка, помимо цементных штукатурок, увеличивался спрос на компоненты фасадных систем, полимерные шпатлевки. Как обычно, мы оцениваем объемы потребления и динамику рынка ССС в регионах. На крупнейшем рынке – в Москве и Московской области, на который приходится почти четверть общероссийского потребления смесей, наблюдалось относительное затишье. Потребление ССС в Московском регионе в 2023 году выросло чисто символически - на 1%. Больше всех прибавили рынки Приволжского и Южного федеральных округов (по 6%), Дальнего Востока. Розничные цены на ССС за прошлый год выросли в среднем на 8-9%. Для примера в обзоре приведены данные из нашего ежемесячного мониторинга цен на наиболее популярные ССС.  Подробные сведения о рынке ССС России в целом, рынках основных товарных групп и рынках регионов содержаться в нашем ежегодном обзоре. К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК И ШТУКАТУРОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В 2023 году объем рынка готовых шпатлевок остался примерно на уровне предыдущего года. В то время как часть крупнейших игроков рынка увеличила выпуск и продажи (Кнауф.ю Даногипс и др.), другие (например, Тиккурила) существенно сократили предложение шпатлевок. По итогам 2023 года емкость рынка можно оценить в 196 тыс.тонн. Динамика в разных группах шпатлевок различалась. например, объемы латексных шпатлевок сократились более чем на 40%, в первую очередь за счет снижения объема ведущего в этом сегменте игрока - компании Тиккурила. С другой стороны, существенно прибавила в объеме группа виниловых шпатлевок.
Как и в случае с готовыми шпатлевками, ведущие игроки рынка готовых штукатурок показали различную динамику продаж, а традиционно небольшой импорт остался практически на уровне предыдущего года. Тем не менее, совокупно рынок готовых декоративных штукатурок вырос в 2023 году на 13% и составил 85 тыс. тонн.   К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 РЫНОК ГРУНТОВОК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подвели итоги года на рынке водных грунтовок. В отличие от многих строительных материалов, рынок грунтовок в 2023 году не вырос. Практически все крупнейшие игроки рынка отметили сокращение объемов выпуска, но в то же время большое количество менее крупных предприятий если не выросли, то, по крайней мере, сохранили объемы 2022 года. Совокупно темп спада рынка замедлился по сравнению с предыдущим годом. ОБъемы потербления в 2023 году можно оценить в 267 тыс.тонн. В розничных ценах емкость рынка составила порядка 40 млрд.рублей.
Наиболее вероятный прогноз на текущий год - осторожный рост рынка, динамика будет близка к нулю. Подробно о рынке грунтовок, его структуре, игроках и долях рынка и о многом другом см. в нашем обзоре.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 РЫНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По оценке компании «Строительная информация» объем рынка гидроизоляционных материалов составил в 2023 году около 86 млрд. рублей. В этом объеме учтены гидроизоляционные сухие смеси, полимерные мастики, битумные гидроизоляционные мастики и часть рулонных битумных материалов и полимерных мембран, которые по полученным данным, применялись именно для гидроизоляционных работ.
Объем потребления только цементной гидроизоляции составил в 2023 году около 120 тыс. тонн или 22 млрд. рублей. Предыдущий год оказался очень удачным для производителей ряда групп материалов. Более чем на 20% вырос выпуск полимерных мембран, а также полимерных и битумных гидроизоляционных мастик. Темпы прироста производства других групп гидроизоляции были более умеренными. Для сравнения рынков материалов, которые мы учитываем в разных единицах – в тоннах (сухие смеси, мастики) и в метраже (рулонных материалы и мембраны), мы пересчитали их в площади, на которых была выла выполнена гидроизоляция тем или иным способом. Около половины гидроизоляционных работ выполняется с использованием рулонных материалов, более трети с применением цементной гидроизоляции.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Р.БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила исследование рынка теплоизоляционных материалов Республики Беларусь. Совокупный объем потребления теплоизоляции в 2023 г. составил около 2,2 млн. куб. м материалов. В целом уровень потребления оставался стабильным на протяжении рассматриваемого периода (2020 – 2023 гг.). По некоторым продуктам наблюдалось изменение структуры потребления. Например, доля отечественной продукции на рынке каменной ваты в Республике Беларусь в 2023 г. выросла примерно в 3 раза по отношению к 2020 г. Существенные изменения произошли в объемах и структуре экспорта и импорта в 2022 – 2023 гг. Объем экспорта снизился по каменной вате, стеклянной вате и экструдированному пенополистиролу, что было связано с закрытием рынков Украины, Польши и некоторых других европейских стран и необходимостью переориентации на другие рынки, прежде всего РФ. Более подробно итоги 2023 г., а также ситуация на рынке в динамике в 2020 - 2023 гг. по всем основным материалам (каменной вате, стеклянной вате, пенополистиролам (вспененному и экструдированному)) с прогнозом на 2024 – 2025 гг. рассмотрены в нашем обзоре (см. предложение).  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 РЫНОК СИП-панелей и CLT-плит для каркасного домостроения в РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подготовила обзор рынка материалов для каркасного домостроения (СИП-панелей и CLT-плит). СИП-панель представляет из себя сэндвич из двух плит OSB с вклеенным внутрь утеплителем. Используется как готовый элемент стен в малоэтажном строительстве. CLT-плита (Cross Laminated Timber) - массивные деревянные панели из склеенных ламелей, уложенных слоями перпендикулярно друг другу. Используются для стен и перекрытий в малоэтажном домостроении, а также для отделки как альтернатива плитам OSB, ГКЛ, фанере, и в качестве мебельного щита. На сегодняшний день в России работает не менее 124 производителей СИП-панелей и домокомплектов из СИП-панелей. Действующих производителей CLT-плит - только 5 компаний. Причем на крупнейший завод, запущенный в 2021 году, - «Сокол СиЭлТи» (Сегежа групп) приходится около 60% выпуска. Объем производства СИП-панелей в 2023 году составил около 4 млн.кв.м. или в пересчете на площадь жилых домов - около 1,3 млн.кв.м. Объем производства CLT-плит в 2023 году - около 29 тыс. куб.м. или примерно 180 тыс.кв.м. За 3 года кардинально изменилась структура реализации CLT-плит. Если в 2021 году более 40% выпуска экспортировалось за рубеж, то в2023 году практически весь объем был реализован на внутреннем рынке. 
К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2023 РЫНОК ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подготовила обзор рынков фасадных материалов.
В отличие от нашего ежегодного обзора рынка систем теплоизоляции фасадов, где рассматривается рынок комплектных систем (СФТК и НФС) в целом, в новом обзоре мы описали отдельно рынки материалов, которые применяются на фасадах (как самостоятельные покрытия, так и в составе СФТК). Рассмотрены цементно-известковые штукатурки, декоративные штукатурки сухие (цементные) и готовые декоративные штукатурки, краски для фасадных работ. Для всех перечисленных групп материалов 2023 год, по предварительной оценке, оказался довольно удачным. Потребление сухих штукатурок - и известковых, и декоративных выросло примерно на 10%. Потребление готовых материалов (готовых декоративных штукатурок и фасадных красок) выросло примерно на 4%. В таблице приведены объемы использования фасадных материалов в 2023 году в тоннаже и оценка рынка в площади фасадов, отделанных указанными материалами. Общую стоимость рынка рассмотренных фасадных материалов можно оценить почти в 60 млрд. рублей. Правда, из этого более 40% приходится на сегмент красок.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания «Строительная информация» завершила исследование рынка ССС Беларуси. Рынок занят практически полностью отечественной продукцией: импорт в прошлом году составил около 2% потребления, в текущем году сократился еще сильнее. Экспорт более заметен, на него приходится порядка 5% выпуска. В Республике Беларусь работает 24 компании-производителя смесей, которым принадлежат 27 заводов. В прошлом году они выпустили около 750 тыс. тонн продукции. Результаты текущего года будут немного выше.  Динамика рынка не слишком устойчива, но в текущем и прошлом году рынок рос, увеличившись за два года примерно на 7%. Существенно более подробные сведения о рынке содержатся в нашем обзоре (см. предложение). К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила ежегодное исследование рынка теплоизоляционных материалов. По итогам 2022 года совокупное потребление теплоизоляции снизилось на 2%.
Спад выпуска некоторых материалов был глубже, чем потребления, из-за сильного сокращения экспорта: объемы выпуска каменной ваты уменьшились на -5% к 2021 г. Еще сильнее снизился выпуск кварцевой ваты (-24%). Ориентируясь на дальнейшее снижение потребительского спроса, производители минеральной теплоизоляции вошли в 2023 год без созданных складских запасов, которые обычно компенсируют повышенный сезонный спрос на материалы. Также в первой половине года сразу несколько заводов остановились на плановый ремонт/профилактику. Кроме этого, производители отмечали наличие сложностей с поставкой запчастей для оборудования и, что немаловажно, нехваткой квалифицированных рабочих рук. Но с начала сезона 2023 года спрос на теплоизоляционные материалы, как и на многие другие строительные и отделочные материалы резко возрос. В результате, на рынке минераловатной теплоизоляции весной-летом возник сильный дефицит. К концу лета ситуация стала понемногу выправляться. С учетом ударной работы предприятий во второй половине текущего года, год в целом рынок закончит с положительным приростом в районе 3% по совокупности материалов. Подробно итоги прошлого года и ситуация на рынке в 2023 году по всем основным материалам (каменной вате, стеклянной вате, пенополистиролам и др.) и по рынку в целом рассмотрена в нашем обзоре (см. предложение). Там же представлены прогнозы развития рынка на ближайшие годы. К аннотации обзора>>  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2023 РЫНОК ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подведены итоги 2022 года по рынку наружных систем теплоизоляции фасадов. В исследовании рассматриваются два сегмента: системы штукатурного /мокрого типа (СФТК) и навесные/ вентилируемые фасады (НФС). Совокупно объем рынка фасадных систем теплоизоляции составил в 2022 году 56,5 млн.кв.м. и вырос на 1,5%. Объемы монтажа штукатурных фасадов по итогам года чуть снизились по сравнению с 2021 годом, а вентилируемые фасады заметно выросли (+5%). Как обычно, динамика рынка различалась в разных регионах. 
Результаты работы компаний в первом полугодии 2023 г. позволяют сделать вполне оптимистичный прогноз на текущий год. Вероятно, объемы построенных и строящихся зданий в прошлом и текущем году позволят рынку фасадного утепления несколько вырасти по сравнению с 2022 годом. Наш прогноз динамики рынка на текущий год +2%. Однако, в последующие 1-2 года вполне вероятное снижение объемов жилищного строительства может привести и к снижению объемов фасадного утепления. Напомним, что по полученным данным более 80% фасадных систем теплоизоляции устанавливается на вновь построенных объектах. В 2022 году цены на материалы фасадных систем существенно выросли. На диаграмме показаны средние цены на комплект материалов фасадных систем в расчете на 1 кв.м. глухой стены. В стоимостном выражении рынок фасадных систем теплоизоляции составил в 2022 году около 158 млрд. рублей. Стоимость комплекта материалов штукатурных систем в июне текущего года практически не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. А вот средняя стоимость комплектующих вентилируемого фасада продолжала расти. Гораздо более подробно рынок систем утепления фасадов рассмотрен в нашем обзоре: распределение объемов по сегментам (многоэтажное жилье/ИЖС/нежилые здания, в т.ч. по видам систем, новое строительство/реконструкция), объемы и доли разных утеплителей и их динамика, насколько возможно подробно рассмотрены рынки регионов и многое другое (см. предложение).
К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2023 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ. ИТОГИ 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В начале прошлого года и мы, и игроки рынка ожидали продолжения быстрого роста предыдущего года (+11% за 2021 г.), пусть и с меньшим темпом. Изменились обстоятельства, изменились и ожидания. Год назад вполне обоснованными были прогнозы спада рынка на 8-10%, не выглядели невозможными и более драматичные варианты. Быстро проявились сложности с добавками, почти на 100% импортными, резко возрос в марте, и существенно снизился в апреле спрос, у ряда компаний появились проблемы с оборудованием. Возникла перспектива ухода некоторых компаний с зарубежным капиталом, среди которых часть лидеров рынка.
Действительность оказалась благоприятнее ожиданий. Проблемы с сырьем были, в основном, решены к середине года. Спрос существенно снизился в розничном/мелкооптовом сегменте, но его поддержали поставки крупным и средним строительным компаниям. Уже итоги второго квартала показали, что рынок ССС пострадал меньше многих других. Аналогичная динамика сохранилась в третьем квартале. На фоне очень хорошего роста первого квартала 2022 г., нельзя было исключить сохранения по итогам года хотя бы нулевого прироста. Но в последнем квартале произошел обвал: как и на многих рынках, сказался эффект мобилизации, кроме того, рост объемов строительства многоквартирного жилья тоже был исчерпан к этому времени и больше не поддерживал спрос на смеси. В целом по году выпуск модифицированных смесей сократился на 4%, потребление в России – на 3%, до 11,6 млн. тонн. Интересно, что почти не сократился импорт смесей (-2%). Для рынка ССС импорт не особенно важен, но все-таки были причины ожидать намного большего сокращения. Не в первый раз помогли поставки из Турции. Экспорт сократился сильнее (-10%), но и это не критично для рынка – экспортируется около 2% выпуска. Разумеется, динамика рынка отличалась в разных товарных группах (кое-где был даже рост), различные результаты показали игроки рынка и, как и всегда в кризис, по-разному вели себя рынки регионов. Обо всем этом и многом другом можно узнать в «Обзоре производства и импорта ССС в России (2023)». Что ожидает отрасль ССС в этом году? Наш базовый прогноз предполагает сопоставимое с прошлым годом сокращение рынка (-2%...-4%), но не исключены и другие варианты, в том числе с лучшей динамикой. Подробно они рассмотрены в «Обзоре». К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2023 РЫНОК ГРУНТОВОК РОССИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продажи грунтовок в России в 2022 году упали на 9%. Емкость рынка прошлого года мы оцениваем в 277 тысяч тонн, а если говорить о стоимостном выражении, то грунтовок было продано на 38 млрд. рублей. Речь идет только о материалах, используемых по минеральным основаниям, без учета автомобильных, мебельных и прочих составов не строительного назначения. Кстати, динамика продаж грунтовок различных групп (универсальные, глубокого проникновения и др.) была разной.
На сегодняшний день 99% рынка грунтовок это продукция отечественных компаний. Импорт грунтов в последние годы обеспечивал не более 2% продаж, а в прошлом году, по понятным причинам, упал практически вдвое. Учитывая, что возят грунтовки по кодам, попавшим в санкционный список ЕС, по крайней мере, в этом году роста импорта ожидать не приходится. Среди отечественных производителей самая большая рыночная доля у продукции марки Церезит – 18%. Что касается перспектив рынка на текущий год, мы в обзоре приводим три варианта прогноза, и самый вероятный, к сожалению, в этом году роста не обещает. Базовый прогноз на текущий год - спад продаж на 4-5%.  Подробнее о рынке грунтовок см. в нашем обзоре - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 РЫНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В исследовании рынка гидроизоляционных материалов России мы рассмотрели рулонные гидроизоляционные материалы (битумные рулонные материалы и полимерные мембраны), битумные и полимерные мастики, и гидроизоляционные сухие цементные смеси. По полученным данным, объемы потребления рулонных гидроизоляционных материалов в 2022 году снизились на 4%. Потребление полимерных (акриловых и полиуретановых) мастик упало на 15%. А вот реализация битумных гидроизоляционных мастик выросла, видимо, заместив акриловую гидроизоляцию.
В натуральном выражении рынок рулонных гидроизоляционных материалов в 2022 году составил 133,9 млн.кв.м. Рынок полимерных мастик - 7,3 тыс. тонн. Рынок гидроизоляционных сухих смесей – 113,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении рынок гидроизоляционных материалов мы оценили на уровне 67,4 млрд. рублей в 2022 году. На диаграмме показано соотношение разных видов гидроизоляции в стоимостной оценке рынка. При расчете объемов потребления рулонной битумной гидроизоляции и полимерных мембран, мы учитывали только часть объемов потребления, которая, по нашей оценке, была использована для гидроизоляционных работ, а не для кровли.  Подробно с ситуацией на рынке каждого типа гидроизоляционных материалов можно познакомиться в Обзоре рынка гидроизоляционных материалов России (2023)- к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2023 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА И КИРГИЗИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В декабре прошлого года сотрудниками компании «Строительная информация» выполнено ежегодное исследование рынков сухих строительных смесей стран Центральной Азии. Изучены рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Рынок Казахстана – наиболее крупный, по предварительной оценке потребление ССС в этой стране в 2022 году превысило 1,4 млн. тонн. Подушевое потребление смесей в Казахстане вплотную приблизилось к российскому (75 кг/чел. в год). Рынок Узбекистана – второй по величине (более 500 тыс. тонн в 2022 году), при этом более динамичный (+13% в прошлом году). Оба рынка отличает преобладание в потреблении гипсовых ССС (более 50%) и высокая степень концентрации – тройка ключевых игроков контролирует по 55% и более. Рынки Киргизии и Таджикистана значительно меньше, при этом спрос на смеси в Таджикистане быстро растет (+40% в 2022 году), тогда в Киргизии практически не меняется в последние годы. В обеих странах, несмотря на наличии заводов-производителей ССС, импортная продукция занимает около половины рынка. В ближайшие годы рынки изученных стран будут расти, хотя и с разным темпом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2022 РЫНОК ГЕРМЕТИКОВ И МОНТАЖНЫХ ПЕН РОССИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания «Строительная информация» завершила исследование рынков строительных герметиков и монтажных пен России. По нашим оценкам, после осторожного роста в 1-4% в 2021 году, рынок строительных герметиков сократится на 13% в 2022 году. Ожидаемое сокращение рынка монтажных пен – 12% по итогам года.
Эти рынки остаются импортозависимыми, а импорт в текущем году испытывает понятные трудности. Санкции, сложности с логистикой и проведением валютных операций, нежелание работать с контрагентами из РФ, а кроме того и общее падение спроса на материалы со стороны конечного потребителя – все эти факторы негативно влияют на объемы реализации.
Для рынка 2022 года характерны изменение географии импорта, а так же снижение доли импортной продукции на рынке в целом. Так, доля отечественной продукции на рынке строительных герметиков увеличилась с 19% в 2021 году до 26% в текущем. Доля монтажных пен отечественного производства составила 64% в текущем году против 57% в прошлом. Увеличивают объемы поставок Китай и Турция, а отечественные производители находят новые каналы закупок сырьевых компонентов. В 2023 году вероятнее всего уменьшение объемов рынка продолжится, а в 2024-м рынки стабилизируются.
 Более подробные данные о рынках герметиков и монтажных пен России содержатся в нашем обзоре - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В начале 2022 года не было сомнений, что рост рынка сухих смесей продолжится. Напомним, в прошлом году, впервые за 8 лет, он прибавил 12%. Первые два месяца года подтверждали эти прогнозы. Все быстро изменилось в конце февраля. Проблемы с сырьем, удорожание самих смесей, ажиотажный спрос в марте и спад спроса, начиная с апреля… В первом квартале был зафиксирован значительный рост (+12% к аналогичному кварталу 2021 года). В апреле-июне отрасль вступила в период спада. Однако, в тот период он оказался неглубоким (-4%). Целый рад компаний сохранил положительную динамику в течение всего первого полугодия. Итог полугодия +2% в годовом измерении. По-видимому, рынок во втором квартале поддержали поставки на крупные строительные объекты. Как только прирост ввода многоквартирных домов застройщиками выдохся, ушел в более глубокий минус и рынок смесей. Ремонтный сегмент рынка ССС просел раньше, начиная с апреля. Предварительные данные по июлю-августу настраивают на спад на уровне 10% по кварталу в целом. Вероятно, самым трудным окажется четвертый квартал, по которому мы ожидаем спад на 12-15%. Итого, наиболее вероятный прогноз по году – минус 5% к уровню 2021-го, выпуск около 11,5 млн. тонн. Конечно, динамика спроса не была равномерной не по группам смесей, не по регионам, не по предприятиям. Эти и другие важные детали можно почерпнуть в нашем обзоре. Там же рассмотрены и варианты прогноза динамики рынка на ближайшие годы. - к аннотации >>  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РОССИИ: СОКРАЩЕНИЕ, РОСТ, СНОВА СПАД? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
После довольно активного роста рынка теплоизоляционных материалов в 2012-2014 гг., за последующие четыре года (2015-2019 гг.) объемы потребления теплоизоляции упали на 8%. В 2020 и 2021 гг. рынок теплоизоляционных материалов снова показал положительный прирост. В прошлом 2021 году рынок теплоизоляционных материалов в совокупности вырос на 5%.
Более половины объема продаж теплоизоляционных материалов обеспечивают производители каменной ваты. В целом на волокнистые виды теплоизоляционных материалов пришлось около 73% общего объема потребления в 2021 году. Доля экструдированного пенополистирола составила 13%, продукция из вспененного пенополистирола заняла 8%. Около 4% приходится на теплоизоляцию PIR и ПУР.   Инвестиционная активность крупнейших производителей минераловатной изоляции в последние годы была направлена на увеличение производительности труда, совершенствование очистных технологий, организацию вторичной переработки отходов и демонтированных материалов. Новые заводы (линии) по производству каменной ваты/стекловаты на территории России несколько лет не строились. С другой стороны, некоторые компании инвестировали в производственные мощности за рубежом (заводы ТехноНИКОЛЬ в Польше и Казахстане). Ситуация 2020 и 2021 года, когда заводы работали со 100% загрузкой, а строители в полной мере ощутили дефицит теплоизоляционных материалов, заставила производителей задуматься о кардинальном расширении производства. В прошлом году и начале текущего анонсированы планы по строительству нескольких заводов каменной ваты и стекловаты в различных регионах России. Будут ли реализованы эти проекты в текущих условиях, не ясно. В отличие от минеральной ваты мощности по производству экструдированного пенополистирола увеличиваются ежегодно. В результате доля ЭПП на рынке теплоизоляционных материалов увеличилась с 11% в 2018 году до 13% в настоящее время. С 1,5% до 3% выросла доля PIR-изоляции. Наиболее вероятным вариантом развития рынка, на сегодняшний день, нам видится снижение объемов потребления каменной ваты в России в текущем 2022 году примерно на 5%. Производство сократится сильнее – заметный объем продукции уходил на экспорт, в том числе в страны ЕС и Украину. Спрос на стекловату внутри страны сократится сильнее (10-11% в текущем году), а выпуск, благодаря традиционно большей доле экспорта в «недружественные» страны, еще сильнее. Сегмент вспененного пенополистирола, по всей видимости, упадет на -15-20% в натуральных показателях. Цены на теплоизоляционные материалы быстро растут с 2020 года. Весной этого года продукция вновь существенно подорожала. В мае 2022 году мы зафиксировали цены на каменную и кварцевую вату более чем в два раза выше, чем в 2018 году, когда в течение ряда лет цены на теплоизоляцию держались примерно на одном уровне. Средняя цена на ЭПП выросла на 86%, на плиты из вспененного пенополистирола на 79% к уровню цен в 2018 году. За последние несколько месяцев (июнь-август) цены стабилизировались примерно на одном уровне, дальнейшего роста цен мы не наблюдаем. Намного более подробную информацию о рынке теплоизоляционных материалов России можно получить в нашем отчете - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И КЫРГЫСТАНА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рынки каменной и стеклянной ваты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана в значительной степени зависят от импорта продукции, в первую очередь – из России. Тем не менее, в каждой стране есть хотя бы один завод по производству каменной ваты. В Узбекистане также производится стеклянная вата. Узбекистан в целом в меньшей степени зависим от импортной продукции – отечественные производители обеспечивают до 75% рынка. В последние несколько лет в Казахстане доля отечественной продукции на рынке каменной ваты выросла почти до половины. При этом рынок стеклянной ваты остается полностью зависим от импорта. Новый завод каменной ваты строит в Казахстане компания «ТехноНиколь». Завод, который планируется запустить в 2024 году, позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и экспортировать продукцию в Западный Китай, Киргизию и Узбекистан. В Кыргызстане, где рынок волокнистой теплоизоляции невелик, в 2021 году открылся первый завод по производству каменной ваты. Потребности рынка стеклянной ваты закрывает импортная продукция. По итогам 2021 года суммарное потребление волокнистой теплоизоляции в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане можно оценить в 5,1 млн. куб. м. Среди рассмотренных стран Казахстан наиболее близок к России по уровню жизни. К тому же, в стране строится больше жилья в расчете на человека. Тем не менее, Казахстан демонстрирует меньшие душевые объемы потребления волокнистой теплоизоляции. Причины, по видимому, в иных, менее «строгих» требований к теплоизоляции зданий. Необходимая модернизация требований к строительству в целом, к теплосопротивлению конструкций, к энергосбережению приведет к росту потребления теплоизоляции. Меньшие величины удельного потребления минеральной ваты в Узбекистане и Кыргызстане связаны, вероятно, с меньшими объемами строительства и более низким уровнем развития экономики. По структуре потребления волокнистой теплоизоляции рынки Казахстана и Кыргызстана близки к российскому: примерно треть рынка занимает стеклянная вата, две трети приходится на каменную (базальтовую) вату. В Узбекистане же доля стеклянной ваты выше - она занимает больше половины рынка минераловатной теплоизоляции. Более подробные сведения о рынке теплоизоляционных материалов Казахстана, Узбекистана и Кыргыстана можно получить в нашем отчете - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.2022 РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ – ИТОГИ 2021 ГОДА И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 год оказался удачным для гипсовой отрасли – добыча гипсового камня, выпуск вяжущего и производство конечных продуктов, во всех отраслях зафиксирована положительная динамика производства и потребления материалов. Особенно порадовал гипсокартон, потребление которого практически ежегодно снижалось на протяжении последних семи лет, а в прошлом году продажи этого материала выросли на 8%. Емкость рынка ГКЛ в 2021 году достигла 248 млн. кв. метров. Как и по итогам предыдущего года, в 2021 году прирост выпуска гипсовых смесей оказался выше, чем общий показатель для ССС – производство гипсовых смесей выросло на 13%. Объем продаж этих материалов в 2021 году составил 5,5 млн. тонн, плюс 11% к прошлому году. После спада продаж, отмеченного в 2020 году, по итогам прошлого года продемонстрировал рост и рынок пазогребневых плит, их потребление выросло на 4%.
Очевидно, что в ближайшие год-два объемы потребления всех рассматриваемых материалов будут снижаться. Основную тяжесть спада в экономике большинство рассматриваемых отраслей ощутит в текущем году - по нашему прогнозу на 11-12% уменьшится потребление гипсокартона, на 18-20% гипсоволокнистых плит, на 6-7% упадут продажи гипсовых сухих смесей. В 2023 году спад продаж, скорее всего, продолжится, однако будет не таким глубоким. Немного иначе может вести себя рынок пазогребневых плит, которые в основном используются при строительстве жилых зданий. Во-первых, снижение объемов потребления ПГП в целом может оказаться менее заметным, чем спад на рынке листовых материалов, а во-вторых, более глубокий спад продаж плит мы ожидаем в следующем 2023 году. По итогам текущего года продажи ПГП снизятся не более чем на 5%, а вот в следующем году их потребление может упасть еще на 7-8%. Применительно ко всем материалам возвращение к росту объемов производства и потребления мы прогнозируем в 2024 году. Более подробные сведения о рынке гипса и материалах на его основе можно получить в нашем ежегодном обзоре - к аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2021 РЫНОК МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ ОСТАЕТСЯ ИМПОРТЗАВИСИМЫМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рынок пенополиуретановой монтажной пены в значительной степени зависит от импортных поставок. Доля импорта на рынке на сегодняшний день составляет около 60%.
Снижение объемов импорта в 2020 и 2021 годуах не было компенсировано местным производством, хотя российские заводы наращивали объемы выпуска. Таким образом, темп прироста рынка монтажных пен в России в 2021 году составит, по предварительной оценке, -2%. Рынок в стоимостном выражении, учитывая существенное подорожание материалов, вырастет в текущем году примерно на 18%. В деньгах объем рынка в 2021 году мы предварительно оценили на уровне 21,3 млрд.рублей.
В 2022 году ожидается открытие нового завода бельгийского концерна Soudal в Московской области, благодаря чему можно будет ожидать заметного прироста объемов отечественного производства. Наибольшие доли на рынке монтажной пены занимает импортная продукция компании Soudal, группы Selena (Tytan и Hauser) и материалы компании «Хенкель» (Makroflex), а также пены российского производителя «ТехноНиколь» (торговые марки ТехноНиколь и Boerner). Рынок монтажной пены РФ - анонс отчета >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2021 РЫНОК CCC КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА ПОКАЗЫВАЕТ ДВУЗНАЧНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Осенью 2021 года компания «Строительная информация» провела исследование рынков сухих строительных смесей ряда стран СНГ. Была выполнена предварительная оценка рынков за 2021 год. По итогам 8-9 месяцев 2021 года в Казахстане и Узбекистане наблюдался довольно высокий темп прироста объемов реализации ССС. Темп прироста рынка, как в Казахстане, так и в Узбекистане в 2021 году составит более 20% по сравнению с 2020 годом. В России, по предварительной оценке, темп прироста рынка ССС в 2021 году будет несколько ниже – на уровне +11%. Рынок Казахстана по структуре близок к российскому: около четверти рынка занимают клеи для плитки, на гипсовые смеси приходится порядка сорока процентов. В Узбекистане заметно выше доля гипсовых смесей, тогда как плиточных клеев намного меньше. Вероятно, керамическая плитка используется для отделки реже. В таблице приведены данные для сравнения по трем рассматриваемым странам.
Подробно рынки ССС Р.Казахстан и Р.Узбекистан рассмотрены в наших обзорах: Казахстан анонс обзора>> Узбекистан анонс обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2021 РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ИТОГИ НЕПРОСТОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых строительных материалов. Несмотря на такой непрогнозируемый фактор как пандемия и связанные с ней ограничительные меры, для каждой из отраслей гипсового рынка год получился по-своему неплохим. Продажи гипсовых сухих смесей за год выросли на 5%, тогда как продажи гипсокартона по итогам прошлого года упали на 3%, и на первый взгляд, сухие смеси порадовали, а вот гипсокартон, увы, нет. Однако очевидно, что и производители гипсокартона, и производители ССС закончили год существенно лучше, чем можно было предположить весной прошлого года. С учетом истории наблюдений за рынком ГКЛ, когда рост продаж на 3% в 2019 году стал первым плюсовым показателем за предыдущие пять лет, спад в минус 3% по итогам такого непростого года выглядит неплохим результатом и внушает надежды на возврат к росту продаж уже в следующем году. Применительно к рынку гипсовых сухих смесей, наиболее вероятный прогноз на текущий год – рост продаж на 5-6%. Емкость рынка ССС 2020 года составила 4,8 млн. тонн, а величину рынка гипсокартона мы оценили в 249 млн. м2. Отметим, что в стоимостном выражении темп прироста продаж смесей оказался выше, чем рост рынка в натуральных показателях. Что касается гипсокартона, в отличие от спада продаж в квадратных метрах, в деньгах рынок вырос на 2%.
Немного хуже, чем мы прогнозировали, закончился 2020 год для рынка пазогребневых плит – продажи в прошлом году упали на 7%. Однако и тут уместно вспомнить на редкость высокую базу 2019 года, когда мы зафиксировали рост рынка на 18%. В квадратных метрах емкость рынка ПГП 2020 года мы оценили в 13 млн. м2. В деньгах спад продаж пазогребневых плит оказался заметно ниже – минус 1%. С учетом основной сферы применения плит (жилое строительство, спрос на которое в краткосрочной перспективе подогревают льготные ипотечные условия), продажи ПГП по итогам текущего года могут немного вырасти по сравнению с 2020 годом, однако вряд ли рост составит больше 1-2%. Порадовали и показатели рынков гипсоволокнистых и гипсостружечных плит – продажи обоих материалов в прошлом году продемонстрировали рост. Более подробные сведения о рынках рассматриваемых материалов, а также информация о состоянии дел на рынке сырья – гипсового камня и гипсового вяжущего, содержатся в исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2020 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 2019 году совокупный объем потребления теплоизоляционных материалов разных видов составил около 48 млн. куб.м. После довольно активного роста рынка в 2012-2014 гг. далее мы наблюдали снижение объемов потребления. Только 2018 год показал незначительный прирост. В 2019 году по совокупности материалов объем рынка снизился на 1%.
Более половины объема продаж теплоизоляционных материалов обеспечивают производители каменной ваты. В целом на волокнистые виды теплоизоляционных материалов в прошлом году пришлось около 76% общих продаж. Доля экструдированного пенополистирола составила 12%, продукция из вспененного пенополистирола заняла также 12%. Если рассматривать рынки отдельных видов теплоизоляционных материалов, динамика выпуска и реализации каменой ваты, стеклянной ваты и теплоизоляции из пенополистирола была разной. В 2019 году объем производства каменной ваты вырос на 2% по сравнению с 2018 годом и составил почти 29 млн. куб.м. Опрос компаний-производителей по итогам первого полугодия 2020 года показал очень сильный разброс. Объемы производства в первом квартале у большинства компаний шли в хорошем плюсе к аналогичному периоду 2019 года. Во втором квартале были получены как отрицательные, так и положительные темпы прироста у разных производителей. По нашей оценке объемы выпуска каменной ваты в первом полугодии 2020 года снизились на 5%. По итогам года, темп снижения объемов выпуска, скорее всего, будет на уровне двух процентов, если до конца года не последует новых ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой. На ближайшее время никто из лидеров рынка не анонсировал больших планов по строительству новых производственных площадок по выпуску каменной или стеклянной ваты. В основном, речь идет об инвестициях в модернизацию производства, повышение рентабельности, установку нового фильтрующего оборудования для снижения вредных выбросов в атмосферу, повышение экологичности и безопасности выпускаемой продукции. Подробно о рынках каменой ваты, стеклянной ваты, экструдированного пенополистирола и вспененного пенополистирола в нашем ежегодном обзоре >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2020 ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: СУХИЕ СМЕСИ И ГИПСОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей (ССС), гипсокартона (ГКЛ) и пазогребневых плит (ПГП) в первом полугодии текущего года.
2019 год отметился быстрым ростом выпуска и потребления смесей, самым значительным за последние 5 лет (+7%, до 10,2 млн. тонн модифицированных ССС). Быстро рос и рынок ПГП (+14%), а спрос на гипсокартон поставил рекорд уже тем, что перестал снижаться (+3%) первый раз с 2013 года. Хотя ожидания на текущий год были более скромными, в продолжении роста никто не сомневался. Очень теплая зима, возможно, в сочетании с другими факторам обусловила быстрый рост продаж сухих смесей и гипсовых материалов в первом квартале (+10% по смесям, +7% по ГКЛ). В марте обвалились нефтяные цены, что уже корректировало ожидания по росту экономики в меньшую сторону и в той или иной степени должно было отразиться на рынках отделочных материалов. Введение карантина в последних числах марта ухудшило ситуацию значительно сильнее. Мало того, что в некоторых регионах полностью или частично были приостановлены стройки, встали заводы – производители материалов, почти везде были закрыты магазины стройматериалов/стройбазы, работа малых фирм и бригад отделочников оказалась затруднена. Около 20% опрошенных нами строителей отметили, что в апреле мае не работали вообще. В апреле продажи сухих смесей у большинства компаний падали на 5-20%, отрицательной была и динамика реализации ГКЛ и ПГП у многих производителей. Май не принес улучшения. Однако, уже в июне, по мере ослабления карантина, спрос начал быстро расти. В итоге второй квартал уронил рынок смесей на те же 10%, на которые рынок вырос в первом квартале. С учетом большего удельного веса второго квартала, итог по рынку смесей за полугодие – минус 2%. Рынок гипсокартона сократился на аналогичную величину, а пазогребневых плит - вообще сохранил положительную динамику (+2% к аналогичному периоду 2019 года). Могло быть и хуже… Более подробные сведения о конъюнктуре рынка ССС (динамика продаж товарных групп, ситуация в регионах и т.д.) содержатся в нашем обзоре >> Как будет дальше развиваться ситуация на рынках? Наиболее вероятно, на наш взгляд, что во втором полугодии не произойдет ни существенного роста, ни заметного углубления спада. По итогам года можно ожидать сокращения рынка смесей на 2-3% к 2019 году в натуральных показателях, аналогичного по величине спада рынка ГКЛ. Мы надеемся, что в следующем году рынки вернутся к росту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2020 РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: УСПЕХИ 2019 ГОДА И ОСТОРОЖНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги 2019 года на рынке гипса и гипсовых строительных материалов и рискнула сформулировать прогноз на 2020-2021 годы. Прошлый год оказался, пожалуй, наиболее успешным для игроков рынка гипсовых строительных материалов за последние семь лет, если не больше. Впервые с 2013 года увеличилось производства и потребление гипсокартона (ГКЛ), рынок пазогребневых плит вырос на 14%, это самый высокий показатель с 2014 года, выпуск гипсовых сухих строительных смесей (ССС) прибавил 8%. Это также лучший результат с 2014 года. Заметим, в деньгах приросты были еще выше. Как мы уже отмечали ранее, рывок 2019 года оказался неожиданным как для большинства игроков рынка стройматериалов, так и для аналитиков, включая и нас. Основным драйвером роста в прошлом году послужила активность крупных и средних строительных компаний, стахановскими темпами достраивавших объекты. Отчасти, чтобы избежать одномоментного перехода на новые правила работы, отчасти – вслед за разогретым ожиданием подорожания жилья потребительским спросом (в части регионов). Рынок ГКЛ вырос на сравнительно скромные 3% в натуральном выражении, до 235 млн. кв. метров. Но для гипсокартона и это неплохо: начиная с 2014 года потребление этого материала год за годом сокращалось. Максимальная емкость рынка ГКЛ России была зафиксирована в 2013 году (310 млн. кв. метров). Реализация пазогребневых плит (ПГП) составила 13,3 млн. кв. метров, гипсовых ССС – 4,3 млн. тонн. Несмотря на очевидную положительную динамику, загрузка мощностей по выпуску ГКЛ и ПГП осталась невысокой: 51% и 59%, соответственно. К счастью для рынка, прирост мощностей по выпуску ГКЛ в прошлом году был символическим, а по выпуску ПГП – небольшим. Значительно более подробные сведения о рынках как упомянутых выше, так и некоторых других гипсовых материалов, а также гипсового вяжущего и гипсового камня содержатся в отчете об исследовании. Быстрый рост выпуска гипсовых материалов сохранился и в первом квартале текущего года (+6% по ГКЛ, +11% по ПГП и приблизительно столько же добавили производители смесей). На этом позитивные новости закончились. По очень предварительной оценке, спад апреля по отношению к тому же месяцу прошлого года составил 15-20% по листам и смесям, несколько меньше – по плитам. Ситуация мая хуже, особенно в Москве и области. Возможно, второй квартал 2020 года по динамике объемов окажется худшим за историю нашего наблюдения за рынками (с середины 2000-х годов). Но будет ли настолько провальным весь год? Мы надеемся, что нет. Если существенные ограничения экономической активности не продлятся долго, а скромные меры помощи строительной отрасли, анонсированные властями, будут реализованы хотя бы по большей части, годовой спад потребления ГКЛ и ССС может ограничиться 10% в натуральном выражении по стране в целом. Плитам может повезти больше (минус 5-7%). Естественно, ситуация в регионах окажется разной. Сложно исключить реализацию более негативных сценариев. Но и возможность меньшего спада, на наш взгляд, существует. Вряд ли прогноз сокращения спроса на основные гипсовые материалы на 4-6% можно назвать «оптимистическим», но в текущем году это так. Необходимыми условиями для его реализации являются отсутствие «второй волны» существенных ограничительных мероприятий, реализация более активной поддержки строительной отрасли (в рамках нацпроектов и др.) и экономики в целом, улучшение внешнеэкономической ситуации (рост цен на нефть, пусть и умеренный). В следующем году мы ожидаем умеренного (3-5%) роста спроса на гипсовые материалы. Более подробная информация содержится в Обзоре рынка гипса и гипсовых материалов >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2020 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2019 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2019 года на рынке сухих строительных смесей России.
Прошедший год принес, как минимум, один сюрприз: с первого квартала рынок рос гораздо быстрее, чем ожидалось. Как наши прогнозы, так и ожидания большинства участников рынка укладывались в диапазон темпов прироста от 1 до 3 процентов. Однако, в первом квартале выпуск модифицированных ССС увеличился на 9%, во втором – на 11%. Далее темпы прироста начали снижаться, но как выпуск, так и потребление смесей за год прибавили 7% в натуральном выражении. По итогам годы емкость рынка смесей наконец-то перевалила за давно ожидаемые десять миллионов тонн (10,2 млн. тонн). Сухие смеси не были единственной группой стройматериалов, которая быстро росла в 2019 году. Высокие для последних лет темпы прироста продемонстрировали гипсокартон, пазогребневые плиты, цемент и многие другие материалы. Какие же факторы обеспечили столь быстрый рост? Посмотрим внимательно на некоторые детали рыночной ситуации. Во-первых, опережающими темпами рос спрос на гипсовые смеси, прежде всего, на штукатурки, особенно машинного нанесения. Некоторые виды цементных ССС (например, клеи для плитки и керамогранита) напротив, продемонстрировали более скромный, чем рынок в целом, результат. Во-вторых, в лидерах по темпам роста оказались производители и торговые компании, активно работавшие с «большой стройкой», поставлявшие смеси непосредственно на объекты, тогда как розница и мелкий опт показали худшую динамику, по крайней мере, в некоторых регионах. С другой стороны, ожидание повышения цен на жилье в результате законодательных изменений в правилах работы застройщиков подстегнуло как спрос на квартиры, так и активность самих строительных компаний по части доведения объектов до готовности. По-видимому, именно спросом со стороны крупных и средних строительных компаний и объясняется ускорение рынка. Еще месяц – полтора назад дальше можно было бы написать, что темпы прироста рынка в 2020 году снизятся, но останутся выше нуля. Увы, события марта практически не оставляют реального шанса на продолжение роста. Вопрос лишь в том, насколько глубоким и долгим окажется спад. Пока наиболее вероятным мы полагаем спад рынка ССС на 2-4% в натуральном выражении по России в целом. При этом ситуация в разных регионах может особенно сильно различаться в текущем году. Вероятно, в числе наиболее пострадавших окажется московский рынок. Неравномерным будет и темп спада по кварталам: основной удар придется, возможно, на второй квартал. Более подробная информация содержится в Обзоре производства и импорта сухих строительных смесей в России. В этом году мы подробно проработали варианты прогнозов не только по стране в целом, но и по регионам. >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2019 Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов строительного назначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%. Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%. Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам. Более подробная информация о рынке ВД ЛКМ содержится в нашем исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2019 ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В 2018 году в России было установлено около 54,7 тыс.кв. метров наружных систем теплоизоляции фасадов. Из общей площади утепленных фасадов около 52% пришлось на системы фасадные композиционные (СФТК) или штукатурные фасады. По итогам 2018 года объемы монтажа штукатурных фасадных систем снизились (-6%). Однако в текущем году, согласно данным Росстата, активно растет сдача многоэтажного жилья и, соответственно, можно ожидать некоторого подъема рынка штукатурных фасадов. Как мы показываем в ежегодных отчетах, на долю вновь построенных многоэтажных жилых домов приходиться порядка 40-45% объемов установленных штукатурных фасадов. В сегменте навесных фасадных систем (вентилируемые фасады) доля фасадов, смонтированных на жилых новостройках, также составляет около 40%.
На фасадный рынок продолжают выходить производители сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов. В 2018-2019 гг. технические свидетельства на фасадную систему получили компании «ВОЛМА», «Саха-Профикс», «Крона-Бел». После нескольких лет работы без ТС, вновь получено свидетельство на белорусскую фасадную систему Сармат. Стоит отметить, что в этом году Минстрой России отменил необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности СФТК. Выдача ТС на штукатурные системы будет прекращена. Качество фасадных систем и их комплектующих нужно подтверждать сертификатом соответствия новым ГОСТам, введенным в действие в 2015-2018 гг., или оформлять Стандарт организации (СТО). На рынке также появляются и технологические новинки. Компания «Русский Декор» - производитель изделий из стеклофибробетона в составе Группы ЛСР, получила ТС на штукатурную фасадную систему с финишным слоем из стеклофибробетона, наносимого методом торкретирования на минераловатное основание. Продолжает расти сегмент фасадов, утепленных минераловатными материалами. В 2018 году на долю СФТК с минераловатным утеплителем пришлось 77% площади установленных фасадов. Объемы использования пенополистирола на фасадах снижаются, также как и рынок вспененного пенополистирола в целом. Более подробная информация о рынке СФТК содержится в нашем исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07.2019 ПРОСТЕЙШИЕ СМЕСИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В июне текущего года компания «Строительная информация» выполнила подробное исследование ситуации на рынке немодифицированных (простейших) сухих строительных смесей России.
Традиционно в наших исследованиях рынка ССС мы уделяли основное внимание модифицированным смесям. Простейшие составы, не содержащие органических добавок, оставались за рамками анализа. В последние годы целый ряд компаний – производителей модифицированных ССС включили в свой ассортимент и простейшие смеси, в попытке удовлетворить растущий, по их мнению, спрос на дешевую продукцию. Нередко доводилось слышать мнения участников рынка о вытеснении, в той или иной степени, модифицированных смесей простейшими. Простейшие смеси, в тех или иных объемах, выпускают не менее 140 предприятий, Однако, почти у всех из них из них эта продукция – лишь часть ассортимента, у большинства на немодифицированные ССС приходится меньшая часть объема выпуска. Лишь четыре компании производят более 100 тысяч тонн простейших смесей в год. Для сравнения – больше 100 тыс. тонн модифицированных смесей в 2018 году выпустили более 20 компаний. За одним исключением, все компании, выпустившие в прошлом году более 50 тыс. тонн простейших смесей, расположены в Центральном регионе, преимущественно в Москве и области. В 2018 году в России было выпущено немногим более 2 млн. тонн простейших смесей, что в четыре с лишним раза меньше, чем модифицированных. С другой стороны, темп прироста выпуска в прошлом году составил около 10%, что заметно больше, чем по модифицированным ССС. Однако, в среднем за последние годы, темпы прироста выпуска обеих групп смесей отличались незначительно. Более важно, на наш взгляд, другое обстоятельство. На Центральный регион, в первую очередь, Москву и область, приходится две трети потребления немодифицированных смесей. Для сравнения – по модифицированным ССС эти регионы ответственны за потребление всего порядка 40% материалов. Только в столице доля простейших составов в общем потреблении ССС приближается к трети. В любом другом регионе она заметно меньше, от 20% в Санкт-Петербурге до 2-3% на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. Иными словами, реально существенным фактором для рынка смесей в целом простейшие составы являются лишь в столице и прилегающих областях. Но и здесь мы не стали бы говорить о вытеснении модифицированных смесей простейшими, по крайней мере, пока. С другой стороны, нет и наблюдавшегося 7-10 лет назад замещения простейших составов модифицированными. Более подробная информация о рынке простейших смесей содержится в нашем исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2019 РЫНОК ГИПСА. ИТОГИ 2018 ГОДА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания "Строительная информация" завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых стройматериалов. Практически для всех рассматриваемых материалов 2018 год оказался чуть лучше предыдущего. Положительную динамику продемонстрировали добыча камня и производство гипса, а применительно к выпуску гипсовых материалов в разных сегментах мы зафиксировали либо прирост, либо меньший по сравнению с 2017 годом спад. Емкость рынка гипсокартона в прошлом году составила 236 млн. м2. Отметим, что после ряда лет падения цен на этом рынке, в текущем году мы отметили рост средневзвешенных цен на 4%. В отличие от 2017 года, когда спад рынка ГКЛ в деньгах довольно заметно превысил спад продаж в натуральном выражении, в прошлом году эти показатели оказались на одном уровне – минус 1%. Второй год подряд радует положительная динамика рынка гипсоволокнистых плит – после глубокого спада 2015-2016 годов объемы производства и потребления этого материала возвращаются к более привычным значениям. В прошлом году прирост потребления ГВЛ составил 11%, было продано порядка 18 млн. м2. Продемонстрировал рост и рынок гипсовых ССС, продажи смесей в 2018 году выросли на 5%. Объем рынка в натуральном выражении составил 3,9 млн. тонн. Продажи пазогребневых плит в прошлом году снова, как и годом ранее, уменьшились на 2%. В этом сегменте, в отличие от всех прочих упомянутых здесь материалов, мы прогнозируем углубление спада и по итогам текущего года. Зато в отношении других материалов в текущем году можно ждать более сдержанную, нежели в 2018 году, но все-таки положительную динамику потребления. Ежегодный обзор - Рынок гипса и гипсовых строительных материалов. Итоги 2018 г. >> Аннотация исследования >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2019 РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК И ШТУКАТУРОК: ИТОГИ 2018 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2018 года на рынке готовых шпатлевок и штукатурок России.
В настоящее время на рынке производства готовых шпатлевок в России представлены не менее 80 компаний, которые по нашей оценке в 2018 году выпустили порядка 143 тыс. тонн продукции.
С 2016 года рынок готовых шпатлевок растет. В 2017 году прирост выпуска достиг 9%, несмотря на то, что ряд некрупных компаний сильно сократили производство готовых шпатлевок. В прошедшем 2018 году положительная динамика сохранилась и составила также около 9%. На 2019–2020 годы мы прогнозируем рост объёмов выпуска на уровне 7-8% в год. На импортные поставки приходится около 7% потребления, основное значение импорт имеет на Дальнем Востоке (поставки из Кореи). Экспорт этой продукции традиционно невелик (3-4% выпуска). Объемы потребления готовых шпатлевок в прошлом году выросли примерно так же, как и выпуск, на 8-9%. Что касается готовых штукатурок на водной основе, то их производят порядка 60 компаний в России. Часть компаний выпускает готовые штукатурки как компонент собственных систем теплоизоляции фасадов. Значительный прирост (17%) объемов производства продемонстрировал 2017 год. В 2018 выпуск вырос лишь на 4%. Импорт готовых штукатурок оказывает довольно заметное влияние на емкость рынка (даже с учётом снижения поставок в последние годы). Что касается экспорта, то готовые штукатурки отечественного производства поставляются за рубеж в весьма незначительных количествах. С учетом всех факторов, в 2017 году прирост в потреблении готовых штукатурок составил 15%. В 2018 году динамика была менее значительной (4%). По нашим оценкам, на ближайшие пару лет умеренные тенденции роста (3-4%) сохранятся. >> Ежегодный обзор рынка готовых шпатлевок и штукатурок. Итоги 2018 г. Аннотация исследования >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2019 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2018 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2018 года на рынке сухих строительных смесей России.
Сравнительно недавно рынок сухих строительных смесей (ССС) России характеризовался двузначными темпами роста. Возможно, именно с этим связана непрекращающаяся инвестиционная активность в отрасли. Но уже пять лет назад рынок начал замедляться, к 2014 году темпы роста сократились до 5% в натуральном выражении и с тех пор ни разу не превысили этого уровня. В 2015-2016 годах рынок сокращался, в 2017 году вернулся к росту (+5%). Результаты прошлого года оказались скромнее – потребление модифицированных ССС выросло на 3,5%, до уровня 9600 тыс. тонн. На самом деле, на фоне стагнирующей экономики, это не самый худший результат. Выпуск смесей вырос на 3%, импорт, после заметного увеличения в 2017 году, вновь упал и обеспечивает около 1% внутреннего потребления. Экспорт в течение трех лет топчется на месте (около 140 тыс. тонн в год), у одних экспортеров объемы растут, у других снижаются. По большому счету, ни экспорт, ни импорт не являются важными факторами для промышленности ССС в последние годы. К счастью для отрасли, новых мощностей в 2018 году введено сравнительно немного, с учетом выбытия нескольких мелких компаний мощности увеличились лишь на 0,4 млн. тонн в год. А вот 2019-2020 годы обещают быть более урожайными. Ожидается ввод в эксплуатацию как минимум пяти крупных заводов и увеличение мощности ряда существующих. Еще одним важным событием для отрасли сухих смесей, произошедшим в конце 2018 года, стало введение обязательного декларирования соответствия продукции ГОСТам. Оценить последствия этого нововведения можно будет не ранее, чем по итогам текущего года. Но, на наш взгляд, отрицательных последствий будет больше. С другой стороны, и без того невысокие темпы роста рынка вряд ли напрямую проиграют от этого. В 2019 году рынок, скорее всего, вырастет несколько меньше, чем в 2018 году – на 2-3% в натуральном выражении. Темпы могут увеличится до 4-5% в 2020 году, при условии хотя бы небольшого ускорения роста экономики в целом. С другой стороны, результаты текущего года могут оказаться и лучше, если не реализуются основные макроэкономические риски (снижение цен на нефть, усиление санкционного режима). >> Ежегодный обзор производства и импорта ССС в РФ. Итоги 2018 г. Аннотация исследования >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2019 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Итоги 2018 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Второй год подряд рынок теплоизоляционных материалов демонстрирует околонулевую динамику. Общий объем продаж минеральной ваты, вспененного и экструдированного пенополистирола, как и в предыдущие два года, оказался на уровне 49 млн. м3. В структуре рынка более половины от общего объема продаж занимает каменная вата. Доля этого материала в натуральном выражении растет уже как минимум шесть-семь лет, за счет сокращения или более медленного роста долей стекловаты и вспененного пенополистирола. Несмотря на рост выпуска каменной ваты по итогам прошлого года, объем потребления этого материала в России в 2018 году почти не увеличился, продажи составили 25,2 млн. м3. Прирост выпуска ушел, в основном, на экспорт. Долю технической теплоизоляции в общем объеме продаж каменной ваты можно оценить в 14%. В сегменте стеклянной ваты сложилась похожая ситуация: рост выпуска, рост экспорта и стремящийся к нулю импорт по итогам прошлого года дали минимальный рост продаж в 2%. В целом рынок волокнистой теплоизоляции – стеклянной и каменной ваты – в 2018 году чувствовал себя несколько лучше, чем рынок пенополистирола. Продажи экструдированного и вспененного пенополистирола в прошлом году по сравнению с показателями 2017 года снизились на 2 и 3% соответственно. Мы ожидаем сохранения основных тенденций рынка в 2019 году. По итогам года объем потребления теплоизоляционных материалов сохранится на уровне предыдущего года или испытает небольшое (1-3%) сокращение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2018 РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания "Строительная информация" завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых стройматериалов. Посмотрим, чем нас порадовала эта отрасль в 2017 году и что нам ожидать от гипсового рынка в ближайшие несколько лет. После упаднического настроения 2016 года, когда мы отмечали снижение потребления во всех сегментах рынка, итоги 2017 года оказались более оптимистичными. Прекратился спад добычи гипсового камня и производства вяжущего, эти показатели остались на уровне предыдущего года. Продажи гипсокартона и пазогребневых плит все еще в минусе, однако это уже гораздо менее глубокий спад, нежели в 2016 году, а гипсоволокнистые листы и вовсе порадовали довольно заметным приростом - плюс 6%. Прирост зафиксирован и в сегменте гипсовых сухих смесей, плюс 4%. Всего в прошлом году было продано порядка 3,7 млн. тонн смесей. Что же дальше? В текущем году мы ожидаем прирост во всех рассматриваемых подотрослях, как в добыче камня и производстве гипса, так и в потреблении конечных продуктов. Самый скромный рост, как мы считаем, в текущем году продемонстрируют пазогребневые плиты. Из всех гипсовых стройматериалов продажи ПГП в наибольшей степени зависят от оживления жилищного строительства, объемы которого вряд ли вырастут уже в 2018 году. Однако на оживление в этой сфере мы все-таки надеемся, что повлечет за собой рост потребности в пазогребневых плитах со стороны строительных компаний. Таким образом, на текущий год мы прогнозируем рост продаж ПГП на уровне 1-2%. Впрочем, ненамного более заметным, по-видимому, будет прирост в потреблении гипсокаротона - рынок вырастет примерно на 2% до 241 млн. м2. Продажи этого материала стали падать еще до того, как вследствие экономического спада снизилось потребление стройматериалов в целом, и восстанавливаются они с более медленным темпом. Как мы уже не раз отмечали, проблемы этого материала выходят за рамки экономических трудностей и требуют дополнительного изучения. В сегменте гипсовых смесей по итогам года можно ожидать наиболее заметный рост среди всех рассматриваемых материалов, порядка 6%. В 2019 году все наши прогнозы предполагают несколько более сдержанную динамику по сравнению с 2018 или 2020 годом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2018 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2017 год И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила очередное ежегодное исследование рынка теплоизоляционных материалов в России. Подведём краткие итоги и резюмируем основные тенденции на рассматриваемом рынке. После уверенного роста 2012–2014 гг. и падения в 2015–2016 гг. мы наблюдаем стагнацию в потреблении. Емкость рынка осталась приблизительно на уровне 2016 года, около 49,5 млн. м3. По нашим оценкам, в текущем году можно ожидать уже некоторого прироста, на уровне 2–3%. В структуре совокупного потребления теплоизоляции в России преобладают волокнистые материалы (85%), при этом чуть более половины всего рынка, как и ранее, приходится на каменную вату. За последние годы доля каменной ваты в потреблении выросла за счёт снижения или более медленного прироста объёмов потребления стеклянной ваты и вспененного пенополистирола. В стоимостном выражении картина несколько иная. Как и в натуральных показателях, лидирует каменная вата, чуть более половины рынка, но вторым по вкладу в потребление идёт экструдированный пенополистирол, доля которого в деньгах почти в 2 раза выше, чем в кубатуре. По динамике долей можно сказать, что приросты объёмов потребления каменной ваты почти полностью скрадываются снижением цен на этот материал, а вспененный пенополистирол, наоборот, падая в объёмах, удерживал свою долю в последние годы за счёт растущих цен. В региональной структуре наибольшие объемы и выпуска, и потребления теплоизоляционных материалов, более трети, приходится на Центральный федеральный округ, включая Москву и Московскую область. В последние годы в России формируется рынок теплоизоляционных плит из жесткого пенополиизоцианурата (PIR). PIR довольно давно применяется как наполнитель в сэндвич-панелях, а несколько лет назад появился в виде самостоятельного неконструкционного материала. Плиты из PIR могут применяться наравне с традиционными волокнистыми материалами и плитами из пенополистирола. Рыночная доля PIR-плит сейчас менее 1%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В первом полугодии 2017 года к счастью для отрасли ввод новых мощностей был небольшим. Из крупных предприятий вступил в строй новый завод «Магма» на площадке Лукьяновского ГОКа (Ульяновская область, 260 тыс. тонн в год мощности). Запуск двух заводов Кнауф (в Чапаевске под Самарой и в Звенигово в Марий-Эл) пока не состоялся.
В первом квартале 2017 года рынок сухих строительных смесей (ССС) вернулся к росту. Прирост потребления смесей был невелик (около 3%), но увеличились как производство (+3%), так и импорт смесей. Увеличение импорта произошло впервые с 2013 года. Во втором квартале тенденция в целом сохранилась, однако, динамика снизилась. Возможно, более высокие темпы первого квартала отчасти обусловлены эффектом низкой базы. Напомним, в первом квартале 2016 года рынок просел на 10% - худший результат с 2009 года. В целом по полугодию, прирост спроса на модифицированные смеси составил около 3%. Единственный важный показатель, продемонстрировавший отрицательную динамику – экспорт смесей (-33% к первому полугодию прошлого года). Тем не менее, экспорт продолжает превышать по объему импорт смесей. Результаты полугодия в целом соответствовали нашему прогнозу (рост в пределах 5%). Вместе с тем, замедление динамики рынка во втором квартале (обычно бывает наоборот), позволяет предположить, что годовые показатели окажутся не лучше уже достигнутых: прирост потребления и производства около 3%, что будет соответствовать примерно 9,3 млн. тонн модифицированных смесей. Необходимое условие реализации этого прогноза – сохранение пусть вялого, но все же роста в экономике в целом. Мы уже не раз показывали, что на динамику рынка ССС сильнее влияют общеэкономические факторы, чем успехи собственно строительной отрасли в части возведения новых жилых и нежилых зданий. Ускорение экономической динамики может улучшить результаты года, а очередной шок, напротив, сократить рост рынка смесей до нуля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2017 РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2016 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги рынка гипса и гипсовых материалов 2016 года. Практически во всех сегментах гипсового рынка в прошлом году зафиксирован спад объемов производства и потребления. Продолжилось снижение спроса на гипсовые материалы, что повлияло как на сокращение выпуска гипсового вяжущего, так и на снижение объемов добычи гипсового камня.
Есть и хорошие новости – в 2016 году объемы производства гипсокартона, снижавшиеся на протяжении последних двух лет, остались на уровне прошлого года. Как и в предыдущем году, импорт гипсокартона заметно сократился, тогда как экспорт, напротив, продолжил расти. Емкость рынка составила 240 млн. кв. метров, спад порядка 7% к 2015 году. Если тенденция к росту экономики, пусть и медленному, в текущем году сохранится, то можно ожидать роста продаж ГКЛ не менее чем на 5%. В прошлом году ни один из регионов России не продемонстрировал положительную динамику объемов потребления гипсокартона. Самый глубокий спад потребления отмечен на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке, меньше прочих регионов просел рынок ГКЛ Северо-Запада. Емкость рынка Москвы и области снизилась на 18%. Несмотря на уход с рынка некоторого количества небольших производителей, общая мощность производителей пазогребневых плит в 2016 году выросла на 6%. Рост обеспечен Корпорацией Волма, которая в прошлом году ввела в эксплуатацию новую производственную площадку в Адыгее (Волма-Майкоп), а также Пешеланским гипсовым заводом, который увеличил мощность выпуска. Наращивание мощностей происходит несмотря на снижение спроса на пазогребневые плиты вследствие замедления темпов строительства жилья. Продажи ПГП в прошлом году уменьшились на 14% по сравнению с 2015 годом, было продано порядка 12 млн. кв. метров. Маловероятно, что объемы жилищного строительства восстановятся уже в 2017 году, поэтому по итогам текущего года можно ждать дальнейшего углубления спада продаж. В 2016 году рост объемов потребления пазогребневых плит зафиксирован в Центральном ФО (без учета Москвы и области), а также в Южном регионе. Наиболее заметный спад отмечен в Санкт-Петербурге, где продажи плит упали на 26%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.2017 РЫНОК СУХИХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2016 ГОДА, ОЖИДАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ГОД |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей (ССС) России в 2016 году.
Несмотря на спад выпуска и потребления ССС в 2016 году продолжился ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску смесей: компания Волма запустила завод в Майкопе, ТД Седрус – в Ставропольском крае, в начале прошлого года был официально открыт новый завод компании Крепс в Арамиле Свердловской области. И это далеко не полный перечень. Выпуск сухих смесей сократился меньше, чем в 2015 году. В России в прошлом году было выпущено 9 млн. тонн модифицированных смесей, спад составил 1%. Потребление ССС снизилось чуть сильнее, на два процента, до 8,95 млн. тонн, благодаря дальнейшему падению импорта (примерно в два раза). Экспорт, хотя и сократился, впервые превысил импорт и может быть оценен в 140 тысяч тонн. Сокращение потребления коснулось большинства видов смесей. Исключение составили ровнители для пола на гипсовой и комплексной основе, полимерные шпатлевки и группа смесей специального назначения (гидроизоляционные, компоненты систем теплоизоляции и другие). Практически нулевая динамика отмечена в группах затирок для швов керамической плитки, цементных шпатлевок. Напротив, гипсовые шпатлевки показали особенно глубокий спад. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2017 РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК 2016 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В 2016 году объемы выпуска готовых шпатлевок (латексных, акриловых, виниловых, на ПВА и масляно-клеевых) увеличились на 2% по сравнению с 2015 годом. Объемы выпуска готовых декоративных штукатурок также выросли в прошлом году.
Международные компании переходят на локальное производство в России взамен ввоза продукции из-за рубежа. Существенно увеличила объемы российского производства компания «Террако». Летом 2016 года на заводе сухих строительных смесей «Сен-Гобен» в подмосковном Егорьевске запущена новая технологическая линия по производству готовых строительных паст (фасадных штукатурок, красок и грунтовок). Объемы импорта готовых шпатлевок снизились в 2016 году на 31%, поставки готовых штукатурок упали на 27%. В объеме потребления готовых шпатлевок наибольшие объемы приходятся на современные материалы на основе сополимеров винилацетата - почти 40% (продукция марок Sheetrock, Weber, Кнауф и ряда других марок премиум-сегмента). Хотя большинство отечественных производителей ЛКМ выпускают латексные и акрилатные шпатлевки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 РЫНОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 2016 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем устройства промышленных покрытий с применением полимерных композиций, топпингов для упрочнения бетонных полов и высокопрочных промышленных ровнителей составил в 2016 году немногим более 20 млн.кв.м. По сравнению с 2015 годом объемы монтажа промышленных полов сократились на 3%. Более половины площадей было выполнено по технологии бетонных полов упрочненных топпингами. Около 40% заняли полимерные промышленные полы. И небольшой процент пришелся на промышленные полы, выполненные с использованием специальных высокопрочных сухих ровнителей (магнезиальные полы, полиуретанцементные и акрил-цементные полы, промышленные цементные ровнители). По данным Росстата ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения составил за 9 месяцев 2016 года 16,2 млн.кв.м., что по итогам года должно составить порядка 27,4 млн.кв.м. По оценке экспертов по недвижимости объемы строительства складских, торговых, логистических и промышленных объектов заметно больше, чем учитывает официальная статистика. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2016 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2016 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
После нескольких лет активного роста рынок теплоизоляционных материалов сократился на 10% в 2015 году. По предварительной оценке в текущем году снижение объемов потребления теплоизоляционных материалов составит около 6%. Общий объем потребления теплоизоляционных материалов в 2016 году около 49 млн. куб.м. Доля каменной ваты составляет 51% в общем объеме потребления теплоизоляционных материалов, стеклянная вата – 25% и 24% вспененный и экструдированный пенополистирол. В последние пару лет стал формироваться рынок теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата (плиты PIR). Данный материал использовался довольно давно как наполнитель для сэндвич-панелей, а вот плиты – самостоятельный неконструкционный теплоизоляционный материал появились на рынке в 2013 году. Пока доля PIR-плит составляет менее 1% рынка. За 2013-2015 гг. заметно увеличилась доля материалов волокнистой теплоизоляции. Это происходит в основном за счет роста доли каменной ваты, которая вытесняет конкурирующие материалы из вспененного пенополистирола, производители которого вследствие роста цен на сырье не могут поддерживать конкурентоспособные цены. Доля экструдированного пенополистирола на протяжении нескольких лет остается стабильной. В стоимостном выражении в 2016 году емкость рынка теплоизоляционных материалов составила около 154 млрд. рублей. Динамика потребления теплоизоляционных материалов довольно тесно коррелирует с динамикой строительных работ, и еще более тесная взаимосвязь отмечается между динамикой реального ВВП и динамикой потребления теплоизоляционных материалов. Что позволяет при построении прогнозов основываться не столько данными об объемах ввода в эксплуатацию зданий различного назначения и прогнозах их динамики, сколько общеэкономическими факторами. По оценке специалистов Компании «Строительная информация» наиболее вероятным прогнозом будет спад продаж в 2017 году на 1-2%, а в 2018 году, по мере укрепления экономики, можно ожидать возврат к росту объемов потребления теплоизоляционных материалов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2016 РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По предварительной оценке, в 2016 году в России было утеплено более 51,5 млн.кв.м. фасадов зданий по технологиям легких штукатурных систем и вентилируемых фасадов. Объемы монтажа наружных систем теплоизоляции фасадов увеличились на 2%. На долю штукатурных фасадных систем приходится немногим более половины рынка. В текущем году рынок штукатурных фасадов показал рост объемов, а рынок вентилируемых фасадов незначительно снизился. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРХИВ СТАТЕЙ >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
|