Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг

УЧАСТИЕ В ФАСАДНОМ КОНГРЕССЕ
Приняли участие в XI Фасадном конгрессе, ежегодно проводимом Фасадной академией в рамках Фасадной недели России. Конгресс собирает производителей фасадных систем и материалов, проектировщиков, подрядчиков и застройщиков. В этом году компаний-участников было более 180. Благодарим организаторов за приглашение!
22 сентября, исп. директор "Строительной информации" Наталья Скороходова выступила с докладом о рынке наружных систем теплоизоляции фасадов. Материалы презентации доступны участникам мероприятия, а для наших подписчиков в телеграм-канале выложили пару интересных слайдов.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ГЛОБАЛИВЕНТ
9-10 октября в Ереване проходила восьмая мультиотраслевая конференция ГЛОБАЛИВЕНТ, организованная ООО «Деловые ресурсы». Благодарим организаторов за приглашение на очень интересное мероприятие. Доклад ген. директора «Строительной информации» Евгения Ботка был посвящен ситуации на РЫНКАХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ России и стран Центральной Азии. Полная презентация доступна участникам конференции, мы поделимся несколькими наиболее интересными, на наш взгляд, слайдами с нашими подписчиками в телеграм-канале.

ДОПОЛНЕНА ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 29-30 ОКТЯБРЯ
В программу конференции включены два новых доклада; Г.И.Гринфельда (Ассоциация НААГ) и А.В.Самойловича (Самарский ГК).
На сегодняшний день зарегистрировались 48 участников, представляющие 31 организацию. Напомним, конференция пройдет 29-30 октября в отеле «Новый Петергоф» (Петергоф, Санкт-Петербург).

СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ
На прошлой неделе Росстат опубликовал данные о строительстве в июле, а у нас вышла новая версия обзора «Строительство в России».
Ввод в эксплуатацию многоквартирных домов (МКД) за 7 месяцев составил 18,7 млн. кв. метров жилой площади (+10% г/г) или 30,4 млн. кв м общей площади (те же +10% к семи месяцам 2025 г.). Нежилых зданий построено 18 млн. кв. м (+4% г/г). Темпы прироста ввода МКД постепенно увеличиваются: +5% г/г в первом квартале, +11% г/г во втором, +23% в июле. 83% площади введенных за 7 месяцев МКД обеспечили застройщики, работающие по 214-ФЗ (долевое жилье), их ввод вырос на 18% (Дом.РФ).

РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В РОССИИ
Совокупный рынок теплоизоляции в 2025 году сократился на 12% и составил порядка 50 млн куб м. Спад коснулся всех четырех рассматриваемых видов материалов, однако его темпы в каждой товарной группе были разными. Сегмент минеральной изоляции (кварцевая и базальтовая ваты), на который ежегодно приходится порядка 70% рынка, потерял 17%. Сегмент полимерной изоляции (экструзионный пенополистирол и вспененный полистирол) снизился на 11%.

БАЛТИМИКС
Компания «Строительная информация» приняла участие в крупнейшей ежегодной отраслевой конференции по сухим строительным смесям «Балтимикс». Мы представили участникам конференции два доклада - о ситуации на рынке сухих строительных смесей в России и о рынке фасадных материалов (ССС для СФТК, декоративных минеральных и полимерных штукатурок, фасадных красок). Полные презентации докладов доступны участникам «Балтимикс». Для наших подписчиков в Телеграм мы выложим несколько интересных слайдов.

РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2026 ГОДА
За первые 6 месяцев 2026 года продажи всех основных гипсовых стройматериалов упали минимум на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их совокупное потребление (в пересчете на вяжущее)* уменьшилось на 12%. По сравнению с ситуацией прошлого года, спад в текущем году заметно более глубокий (напомним, в 1 полугодии 2025 года этот показатель составлял 6%).
Потребление гипсокартона (ГКЛ) уменьшилось на 10%, и почти такой же результат показали гипсовые смеси (-11%).

РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2026 ГОДА
Подведены предварительные итоги первого полугодия 2026 года по рынку ССС России. Потребление модифицированных смесей в первом полугодии 2026 снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (г/г). Объемы потребления ССС в первом полугодии можно оценить на уровне 5 млн. тонн.

РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК И ШТУКАТУРОК В РОССИИ
Рынок готовых шпатлевок второй год подряд растет. После стагнации в 2022-2023 гг. продажи этих материалов заметно выросли в 2024 году (+9%), и в 2025 году рост продолжился. Прирост в 2025 году составил 6%,а объем потребления можно оценить в 226 тыс. тонн. В начале текущего года многие производители шпатлевок отметили спад объемов производства.

РЫНОК ГРУНТОВОК В РОССИИ
В прошлом году общий объем производства грунтовок вырос на 2% по сравнению с 2024 годом. Учитывая мизерный импорт и немногим более заметный, но тоже небольшой по объему экспорт, динамика продаж грунтовок в 2025 году тоже оказалась на уровне +2%. Объем продаж этих материалов в 2025 году мы оценили в 289 тыс. тонн.

КОНФЕРЕНЦИЯ РЫНОК ОТДЕЛОЧНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Приглашаем принять участие в XVIII ежегодной конференции 29-30 октября в отеле «Новый Петергоф» (Петергоф, Петродворцовый район Санкт-Петербурга). На конференции будут подробно обсуждены рынки сухих строительных смесей, лакокрасочных материалов, теплоизоляции, фасадных систем, гипсовых материалов России и стран СНГ. В этом году мы уделим особое внимание состоянию и перспективам строительной отрасли России и соседних стран. Подробности на странице мероприятия >>

РЫНОК ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ РОССИИ
Подведены итоги 2025 года на рынках нескольких групп фасадных материалов.
Объемы потребления штукатурно-клеевых смесей для СФТК в 2025 году увеличились по сравнению с уровнем 2024 года совсем незначительно (+1%) и составили около 370 тыс. тонн. Эти материалы стали одной из нескольких групп сухих смесей (ССС), чье потребление в прошлом году не сократилось, несмотря на общий спад рынка ССС (-3%). Не упало потребление материалов для СФТК, цементных и известково-цементных штукатурок, в т.ч. декоративных штукатурок. Объем рынка цементных декоративных штукатурок мы оцениваем в 134 тыс. тонн., динамика продаж к 2024 году - 0%.

РЫНОК ЛКМ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Подвели итоги по рынкам ЛКМ трёх стран: Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. По нашей оценке, совокупный объём рынка составил в 2025 году 365 тыс. тонн. В эту цифру входят как декоративные (строительные) ЛКМ, так и материалы, предназначенные для использования в промышленности, материалы для дорожной разметки и другие (объединены в группу «прочие ЛКМ» в исследовании)
Структура потребления во всех трех странах довольно сходная: больше половины спроса приходится на воднодисперсионные материалы (50%...59% в прошлом году), строительные ЛКМ обеспечивают 72%-76% продаж.

РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ: ИТОГИ 1 КВАРТАЛА
Подвели итоги 1 квартала 2026 года на рынках основных гипсовых материалов – гипсокартона, пазогребневых плит и гипсовых ССС. Ожидаемо, продажи оказались самыми слабыми за последние годы. Ни один из крупных производителей не показал положительную или хотя бы околонулевую динамику по сравнению с январем-мартом прошлого года. Самая грустная картина на рынке ПГП – продажи упали практически на четверть.

ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2026 ГОДА НА РЫНКЕ СУХИХ СМЕСЕЙ РОССИИ
В первом квартале 2026 года рынок модифицированных сухих строительных смесей России сократился на 16% в натуральных показателях. Цементные и гипсовые смеси просели практически одинаково. Реализация ССС на полимерном связующем сократилась чуть меньше (-10%).Снижение продаж ССС в 1 квартале 2026 года по сравнению с январем-мартом прошлого года отметило большинство опрошенных производителей ССС.

СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ. ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Росстат опубликовал данные по вводу жилых и нежилых зданий в первом квартале текущего года.
За январь-март 2026 года построено 7,5 млн. кв. метров жилой площади многоквартирных домов (МКД). Прирост составил 5% г/г. Застройщики, работающие по ФЗ-214 (долевое строительство) ввели 5,3 млн. кв. метров (+1% г/г, данные Дома.РФ), большую часть прироста обеспечили застройщики, не публикующие проектных деклараций. Их вклад составил 2,2 млн. кв. метров (+15% г/г).

РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ: ИТОГИ 2025 ГОДА И ПРОГНОЗ
Вышел ежегодный «Обзор рынка гипса и гипсовых строительных материалов России».Подведены итоги предыдущего года и сформулированы прогнозы по всем сегментам рынка: от сырья (гипсовый камень, гипсовое вяжущее) до конечных продуктов(гипсокартон, пазогребневые плиты, ГВЛ, ГСП, гипсовые сухие смеси). Данные по камню, вяжущему, и некоторым конечным продуктам оставим для покупателей обзора,здесь же коснемся ситуации на рынках гипсокартона (ГКЛ), пазогребневых плит(ПГП) и сухих строительных смесей на гипсовом связующем (ГССС). По итогам прошлого года потребление всех этих материалов сократилось. После роста в 2023-ми 2024-м годах в прошлом году рынок ГКЛ упал на 7%, потребление в 2025 году мы оценили в 225 млн. кв. метров.

РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ. ИТОГИ 2025
Завершена работа над ежегодным Обзором производства и импорта ССС в России. Работа выходит в виде основного отчета (ключевые события на рынке, основные показатели отрасли, факторы развития и прогнозы) и трех приложений, посвященных крупнейшим товарным группам ССС, рынкам регионов и рынкам товарных групп в регионах. Напомним также, что в этой работе мы рассматриваем лишь рынок модифицированных смесей, содержащих химические добавки. Рынок простейших смесей (пескобетоны и т.п.) оставлен за рамками исследования. По нашим подсчетам, на начало 2026 года в России работает 322 завода (производственных площадок), выпускающих ССС.