Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг


НОВОСТИ


О КОМПАНИИ

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЗОРЫ

ЗАКАЗАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

СТАТЬИ

КЛИЕНТЫ

КООРДИНАТЫ

ENGLISH



 НАШИ ПАРТНЕРЫ



 Обзор рынка гидроизоляционных материалов Москвы 2004г. 
    Вводные замечания.
  1. АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ.
  2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ. ТАБЛИЦЫ
Вводные замечания

Настоящий обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка гидроизоляционных материалов (ГИ), проведенного ЗАО "Строительная информация" в марте-апреле 2004 г. В ходе исследования решались следующие задачи:

  • описать представленный на рынке Москвы и Московской области ассортимент гидроизоляционных материалов (по группам: рулонные и мембранные, сухие смеси для гидроизоляции, мастики и гидрофобизирующие пропитки);
  • проанализировать соотношение цен на материалы различных марок по группам;
  • изучить динамику продаж как в целом по товарным группам, так и по материалам отдельных марок за период 2002-2003 гг.;
  • выяснить предпочтения профессиональных строителей в отношении потребляемых марок и групп гидроизоляционных материалов, оценить динамику объема потребления;
  • на основе полученных данных сформулировать прогноз развития рынка на текущий год и краткосрочную перспективу.
С целью решения поставленных задач были проведены опросы фирм-производителей и поставщиков ГИ, репрезентативный телефонный опрос 109 строительных организаций Москвы и области. Детали методики исследования будут описаны в соответствующих разделах обзора.
Исследование выполнено силами следующих сотрудников ЗАО "Строительная информация":
Ботка Е.Н., генеральный директор
Бабина Н.В., маркетолог-аналитик
1. АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

1.1. Ассортимент гидроизоляционных материалов, представленных на рынке Москвы и Московской области (по состоянию на март 2004 г.)

На рынке рассматриваемого региона в марте текущего года материалы для гидроизоляции предлагали не менее 85 производителей (более 130 торговых марок, табл. 1-1), в том числе рулонные и мембранные материалы - 23 производителя, гидроизоляционные сухие смеси - 43, мастики и готовые гидроизоляционные составы - 32 и гидрофобизирующие жидкости (пропитки) - не менее 11 производителей. В самой крупной группе сухих строительных смесей наибольшее разнообразие наблюдается среди составов для штукатурной и/или обмазочной гидроизоляции - представлена продукция 32 фирм, ССС проникающего действия - 17 фирм и гидропломбы - 27 производителей.

Таблица 1-1. Марки гидроизоляционных материалов, представленные на рынке Москвы и Мо-сковской области
Название (марка) Производитель Стаж на рынке Примечания
Рулонные и мембранные материалы
1. Ай-Си-Текс, Би-репласт Завод Изоляционных Материалов Ай-Си-Ти (Москва) 10 лет наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы
2. Битумпласт Битумвест, ЗАО (Москва) c 1988 битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал
3. Гидростеклоизол, Стеклогидроизол разные отечественные производители н/д рулонные ГИ материалы
4. Изопласт, Изоэласт, Новопласт, Мостопласт Изофлекс, завод "Киришинефтеоргсинтез", ООО ПО (Кириши) с 1994 битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные материалы на базе АПП (Изопласт, Новопласт), СБС (Изоэласт) и ЭПБ (Мостопласт)
5. Изоспан Гекса группа компаний (Москва) >2 лет паро- и влагоизоляционные мембраны для кровельных и стеновых конструкций (Изоспан A, B, C, D, A-Super)
6. Кровлелон "Стройпластполимер", ОАО (Екатеринбург) н/д рулонный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал на основе
7. Кромтекс Кромтекс (Москва) н/д рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные материалы
8. Люберит Люберит, ЗАО (Москва) >10 лет рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
9. Никофол Ten Cate Nicolon (Голлан-дия) н/д гидроизоляционные мембраны для за-щиты кровельных и стеновых конструк-ций
10. Пергамин, рубероид Нижегородский КРЗ, Ря-занский КРЗ и другие >10 лет рулонные материалы
11. Протан Protan A/S н/д кровельные и гидроизоляционные ПВХ-мембраны
12. Сика Sika-Trосal AG (немецко-швейцарская фирма) н/д полимерные мембраны, полимерные и полимерно-битумные рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
13. Слафол СМРос, ООО (Москва) н/д паропроницаемая ветро-влагоизоляция, гидроизоляционные пленки
14. Стеклоизол Оргкровля, ЗАО (Рязань) с 1992 кровельные и гидроизоляционные материалы
15. Стекломаст Ногинский завод кровельных и гидроизоляционных материалов, ЗАО (Ногинск) н/д кровельный и гидроизоляционный материал "Стекломаст"
16. Стеклопласт, Петроэласт, Петрофлекс и др. Гидростеклоизол Компания АК, ООО (СПб) завод Петрофлекс с 1996 рулонные кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные наплавляемые материалы (Стеклопласт, Петрокром, Стандарт, Бифлекс, Петроэласт, Петрофлекс и т.п.)
17. Тайпар, Тайвек (Typar, Tyvek) DuPont De Nemours Nonwovens (Люксембург) н/д мембранные ГИ материалы
18. Тектотен Tectoten GmbH (Германия) н/д  .
19. ТехноЭЛАСТ, ТехноэластМОСТ, ВестоПЛАСТ, УниФЛЕКС, ЭкоФЛЕКС, ЛиноКРОМ, БиКРОСТ ТехноНИКОЛЬ с 1993 рулонные наплавляемые полимерно-битумные и битумные материалы для кровли и гидроизоляции
20. Филизол Филикровля, ОАО (Москва) н/д рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы
21. Элькатек (Elkatek 150, Elkatek Extra) Eltete (Финляндия) н/д ГИ мембраны
22. Ютафол, Ютакон, Ютавек Юта (Juta), Словения н/д ГИ мембраны
Гидроизоляционные сухие смеси
1. Акватрон Полиэкс, ОАО (Бийск), представитель в Москве "Вайда" 4 года проникающая ГИ и добавка в бетон (Акватрон-6, Авкатрон-12), гидропломба (Акватрон-8)
2. Аквафин (Aquafin), Асокрет (Asocret) Шомбург (Shomburg), Германия, Польша н/д проникающая ГИ (Aquafin-IC Asocret-IC), штукатурная (Aquafin-1K, 2K), гидроизоляция, ремонтные составы
3. Атлас Атлас (Польша) н/д обмазочная ГИ (Woder E, Woder S), быстротвердеющая смесь (Atlas TEN-10)
4. Барраластик (Barralastic) Heidelberg Zement (Германия) н/д эластичная штукатурная гидроизоляция
5. БИРСС АООТ "Опытный завод сухих смесей" (Москва) н/д обмазочная ГИ (Гермоластик), гидропломба (Гидромик БИРСС-63), ремонтные составы
6. Вандекс (Vandex) Vandex (Швейцария), представитель в Москве Триада-Холдинг >10 лет проникающая ГИ (Vandex Super), гидропломба (Vandex Plug), штукатурная, обмазочная ГИ и др.
7. Васкон (Wascon), Гидро-S Новый строительный материал, ООО (Москва) >4 лет (марке Wascon около года) составы проникающего действия (Wascon MP4, MP5), штукатурная гидроизоляция (Wascon MS2, MS3, Гидро-S II, Гидро-S+), гидропломба (Wascon MP6), ремонтные смеси
8. Везеркоат Terraco н/д обмазочная ГИ (Везеркоат, Везеркоат SP)
9. СС расширяющаяся, СС пенетрирующая МаСт, ООО (Московская обл.) >10 лет пенетрирующий герметик, расширяющийся герметик (штукатурная гидроизоляция)
10. Гидромакс (Hydromax) группа компаний "Анкер" (Москва) 2,5 года (до этого выпускали ГИ под маркой "Анкер") обмазочная жесткая и эластичная ГИ (Hydromax-1, 2), штукатруный состав (Hydromax-301), гидропломба (Hydromax-300), ремонтный раствор, санирующая штукатурка, гидрофобизатор (Hydromax-400)
11. Гидростоп, Супер-Гидростоп, Акватемп, Гидроэластик (Эгида) Компания Победит, ЗАО (Москва) н/д обмазочные жесткие и эластичные составы (Гидростоп H-44, Супер-гидростоп H-45, Гидроэластик H-49), гидропломба (Акватемп H-46 )
12. Гидротез-94 (Hidrotes-94), Гидростоп Эластик (Hidrostop Elastik), Гидрокит (Hidrokit), Гидрозат (Hidrozat) Кема (Словения) н/д обмазочная и эластичная ГИ (Hidrotes-94, Hidrostop Elastik), гидропломбы (Hidrokit, Hidrozat)
13. Гидротэкс центральная компания группы "Гидротэкс" в г. Хабаровск, представитель в Москве "Гидротэкс-СПб" с 1999 проникающая гидроизоляция (Гидротэкс-В, У, К), быстротвердеющий ремонтный раствор (Гидротэкс-Б), противогрибковый (Гидротэкс-П)
14. Гидрохит Сази, ЗАО (Москва) 3 года ГИ состав проникающего действия
15. Гидрофлекс, Гидросил, Гидроплаг, Гидро-S НИИЖБ - трейдинг (Москва) 8 лет обмазочная гидроизоляция (Гидрофлекс), штукатурная гидроизоляция (Гидро-S, Гидросил), гидропломба (Гидроплаг), составы на напрягающем цементе
16. Глимс ГЛИМС-Продакшн, ЗАО (Москва) н/д обмазочная ГИ (Водоstop), гидропломба
17. Дихтунгсшлемме (Dichtungsschlamme) заводы группы "Кнауф" в Германии н/д штукатурная гидроизоляция
18. Кальматрон ООО "Кальматрон-СПб" (Санкт-Петербург), ООО "Интерпромгранд" (Москва, пр-во состава Кальматрон-Эконом), до марта 2003 г. - "Экопромстройсервис" (Москва) >10 лет защитный состав проникающего действия (Кальматрон), штукатурная гидроизоляция (Кальматрон-Эконом)
19. Кальмафлекс Экопромстройсервис (Москва) с марта 2003 защитный состав проникающего действия
20. Ксайпекс (XYPEX) Xypex Chemical Corp. (Канада) н/д проникающая гидроизоляция (Ксайпекс-концентрат), гидропломба (Ксайпекс-Плаг)
21. Лахта Растро, ЗАО (СПб) н/д проникающая, шовная, обмазочная, штукатурная гидроизоляция, водяная пробка, ремонные составы, добавки в бетон
22. Литокол (Litokol) Litokol (Италия, Россия) н/д обмазочная эластичная гидроизоляция (Elastocem, Elastocem Mono),
23. Макссил (Maxseal, Maxseal Super), Максплаг (Maxplug), Максрест (Maxrest) Дризоро (Drizoro), Испания н/д гидроизоляционный состав проникающего действия (Макссил Супер), штукатурная и эластичная обмазочная гидроизоляция (Макссил, Макссил Флекс), гидропломба (Максплаг); ремонтные составы
24. Мапеластик (Mapelastic), Идросилекс Пронто (Idrosilex pronto), Лампосилекс (Lamposilex), Идросилекс (Idrosilex) Mapei, международный концерн н/д обмазочная ГИ (Mapelastic, Idrosilex pronto), гидропломба (Lamposilex), гидрофобизирующие добавки в бетон (Idrosilex)
25. Осмосил, Осмофлекс, Коверкол, Осмоластик, Бетонрапид, Бетонификс Индекс (Index S.p.A.), Италия н/д проникающая ГИ (Осмосил), обмазочная (Осмофлекс, Коверкол, Осмоластик), быстросхватывающиеся составы (Бетонрапид, Бетонификс)
26. Пенетрон (Penetron), Пенетрон Адмикс, Ватерплаг, Пенеплаг ICS Penetron International Ltd. (США) 8 лет проникающая (Пенетрон), шовная (Пенекрит) гидроизоляция, гидроизолирующая добавка в бетони (Пенетрон Адмикс), гидропломба (Ватерплаг, Пенеплаг)
27. Пласт-"Гидро", Пласт-"Пломба" ЗелТехПрогресс НПО, ЗАО (Москва) с 1996, широко на рынке 2 года полимерцементная штукатурная ГИ смесь и гидропломба
28. Победит Группа компаний "Победит" около 5 лет штукатурная гидроизоляция (Победит-гидростоп)
29. Подольск-цемент Подольск-Цемент, ОАО (Московская обл.) >10 лет штукатурная гидроизоляция
30. Полимикс Радэкс (Беларусь) н/д обмазочная/штукатурная гидроизоляция (Полимикс-ГС, Полимикс-ГС Эластичный, Пароизоляция)
31. Прогресс Гидроспецтехнологии (Москва) 4 года штукатурная гидроизоляция
32. Рунаком УнИКРоМ-Строй, ООО (Москва) с 2000 полимерный гидроизоляционный и кровельный рулонный материал
33. Рэммерс (Remmers) Remmers Baustofftechnik AG. (Германия) н/д система ГИ "Aida Kiesol", обмазочная, эластичная ГИ, гидропломба
34. Сопро (Sopro) Штерн-Дюккерхоф ЗАО (Москва) с 2001 жесткая и эластичная обмазочная гидроизоляция
35. Стрим-смесь, Стрим-плаг Стрим-группа (Москва) 2 года проникающая гидроизоляция (Стримсмесь), быстроотвердевающий расширяющийся состав (Стримплаг)
36. Стромикс ПК "Стромикс" (Хабаровск, Москва), представитель в Москве "Стромикс М" с 2000 проникающая ГИ (Защитный слой, Защита от сырости), гидропломба (Барьер)
37. Т-Гидро, ГидроСтоп ООО "МС Баухеми Россия" (СПб) н/д штукатурная ГИ (Т-Гидро), гидропломба (ГидроСтоп)
38. Торосил (Thoroseal), Ватерплаг (Waterplug) Thoro (Швейцария), представитель в Москве Триада-Холдинг >10 лет штукатурные и обмазочные жесткие и эластичные ГИ составы, гидропломба
39. ТФ-1 (Монофлекс) НовТехСтрой (Москва) с октября 2003 гидроизоляционные составы, герметики
40. Церезит (Cerezit) Henkel (Германия, Польша) н/д обмазочная ГИ (CR-65, CR-166), быстротвердеющие цементные составы (CX-1, CX-5)
41. Эволит-гидро Стройэволюция, ООО (Москва) н/д сухая гидроизоляционная смесь проникаюцего действия
42. Эмако (Италия-Россия) группа предприятий Ирмаст (концерн Degussa, Италия-Россия) 10 лет (пр-во в России с 2000 г) специапльные сухие строительные смеси для ремонта и усиления бетона, эластичный состав для ГИ бетона (Мастерсил 540)
43. Эпазит (Epasit) Epasit GmbH Spezialbaustoffe (Германия) н/д штукатурная и эластичная ГИ (DS, DSS, DSF/2K), быстросхватывающиеся цементы (DSF, SP), осушающие штукатурки и др.
Мастики и готовые составы для гидроизоляции
1. Ай-Си-Ти Завод Изоляционных Материалов Ай-Си-Ти (Москва) н/д мастики битумные, битумно-полимерные холодного нанесения
2. Бакрис Ловин-огнезащита, ООО (Москва) н/д каучуко-битумная мастика для гидроизоляции и мягкой кровли
3. Битурел Гермопласт, ООО (Москва) н/д двухклмпонентная битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная мастика холодного нанесения
4. Блэм-20 Рязанский КРЗ н/д битумно-латексная кровельная и гидроизоляционная мастика
5. Гекопрен Оптим-Строй (Москва) н/д мастика
6. Гермобутил С Кровтрейд, ООО (Екатеринбург) 10 лет бутил-каучуковая мастика
7. Гипердесмо ТемпСтройСистема (Эмфи) н/д однокомпонентная полимерная мастика
8. Дихтунгсшмастик (Dichtungsmastix), Флехендихт (Flaechendicht) завод группы "Кнауф" в России и Германии, з-д Файдаль н/д однокомпонентные гидроизоляционные мастики холодного нанесения: каучуко-битумная (Flaechendicht), акриловая (Dichtungsmastix)
9. Идесол, Эпостоп, Эластобит и др. Индекс (Index S.p.A.), Италия н/д готовые полимерные составы
10. Ижора, Славянка Растро, ЗАО (СПб) 2 года битумно-полимерные мастики и герметики горячего применения, грунтовки (Ижора), битумно-полимерные мастики холодного применения (Славянка)
11. Изокром ПСК Интэрстройсервис, ООО (Москва) с 1998 полиуретан-битумные и полимерные кровельные и гидроизоляционные мастики и герметики
12. Катепал (Katepal) Katepal OY (Финляндия) н/д мастики
13. Литокол (Litokol) Litokol (Италия) н/д полимерная гидроизоляционная паста (Hidroflex)
14. МЭБИС, МГХ Грида (Москва) 10 лет битумные, резино-битумные, битумно-каучуковые мастики холодного нанесения (МГХ-Г, МГХ-Т, МГХ-К), битумно-полимерные эмульсионные мастики (МЭБИС)
15. Поликров Поликров-ЧРЗ, ЗАО (Москва) с 1996 мастики для кровли и гидроизоляции
16. Праймаст Изофлекс, завод "Киришинефтеоргсинтез", ООО ПО (Кириши) с 1994 битумно-полимерная мастика холодного нанесения
17. Рабберфлекс 55 ТемпСтройСистема, з-д Химсинтез (Владимир) н/д однокомпонентная полиуретановая гидроизоляционная мастика
18. РБМ-Х, Тиксофлекс Гермика НПФ (Москва) н/д мастика резино-битумная холодного нанесения (РБМ-Х), двухкомпонентный эпокси-каучуковый состав
19. Ребакс, БКМ Рогнеда НПП (Москва) с 1992 каучуко-битумные кровельные и гидроизоляционные мастики
20. Рунакром УнИКРоМ-Строй, ООО (Москва) с 2000 полимерные мастики (Рунакром-К, Рунакром-З)
21. Рэммерс (Remmers) Remmers Baustofftechnik AG. (Германия) н/д полимербитумные композиции
22. Сазиласт Сази, ЗАО (Москва) н/д мастики
23. СБН Сланцы-Хим, ЗАО н/д сланце-битумная кровельно-изоляционная мастика (СБН)
24. Сопро (Sopro) Штерн-Дюккерхоф (Москва) с 2001  .
25. Стримпласт Стрим-группа (Москва) н/д битумно-полимерная гидроизоляционная кровельная мастика холодного применения
26. ТехноНИКОЛЬ ТехноНИКОЛЬ с 1995 кровельные и ГИ мастики (Праймер)
27. Тиобит Сази, ЗАО (Москва) н/д полиуретановые двухкомпонентные кровельные и гидроизоляционные мастики
28. Тэктор, Урбит ТСК, ЗАО (СПб) н/д кровельные и ГИ полиуретановые мастики
29. Урефлекс, Ультрасил Полибилд, ЗАО (Москва) н/д полиуретановая бесшовная напыляемая кровля, полы, защита и гидроизоляция поверхностей (Урефлекс), кровельные и гидроизоляционные мастики (Ультрасил)
30. Флексикоат Террако н/д готовое эластичное акриловое ГИ покрытие
31. Эластен Полихром (СПб) н/д кровельная мастика
Гидрофобизирующие жидкости
1. Аквастоп Эскада (Эстония) н/д гидрофобизирующая жидкость
2. Антиплювиоль С (Antipluviol S) Mapei международный концерн >6 лет силиконовая эмульсионная пропитка
3. ГСК СилТЭК, ЗАО (СПб) н/д гидрофобизирующие пропитки (ГСК-1, ГСК-2), защитная композиция "Силтэк")
4. Кемасол (Kemasol), Кемафоб (Kemafob) Кема (Словения) н/д гидрофобизирущие жидкости
5. Макскрил Дризоро (Drizoro), Испания н/д водоотталкивающие защитные средства для кирпичей, бетона, известняка на силиконовой основе
6. Пента, Аквастоп Пента Силикон, ООО (Москва) н/д комплексные кремнийорганические водоотталкивающие пропитки, смывки
7. Силар Ампир, ООО (СПб) н/д гидрофобизаторы
8. Стримфоб, Аквидур Стрим-группа (Москва) 2 года гидрофобизирующая пропитка (Стримфоб), однокомпонентные гидроактивные полиуретановые инъекционные композиции (Аквидур)
9. Типром Сази, ЗАО (Москва) 2 года гидрофобизирующие пропитки и очистители фасадов
10. Эпазит (Epasit) Epasit GmbH Spezialbaustoffe (Германия) с 1994 гидрофобизирующие жидкости (Ip 237, MSF)
11. Wasser-stop Tex-Color FarbWerke GmbH (Германия) >5 лет гидрофобизирующая жидкость

В таблицу включены материалы, поставки которых в город и область носят систематический характер (по данным опроса фирм-производителей и дилеров), наличие продукции зафиксировано в торговой сети либо ее использование подтверждено в ходе опроса профессиональных строительных организаций Москвы. В большинстве своем за рамками нашего исследования оставлены гидроизоляция для дорожного и ландшафтного строительства, геомембраны, герметики, влагоизоляторы и некоторые другие специфические материалы. Кроме приведенных в таблице постоянно присутствующих на рынке Москвы материалов, есть и появляющиеся периодически, поставляемые или производимые под заказ. Около двух третей производителей представленных на рынке марок ГИ - российские, из них примерно половина расположены в Москве или области.

Производством ГИ в регионе занимаются как узкоспециализированные фирмы, так и многие производители общестроительных сухих смесей (Глимс, Монолит, БИРСС и др.), мастик и кровельных материалов. Из последних специфические гидроизоляционные материалы предлагают лишь "ТехноНИКОЛЬ" (ТехноэластМост), "Изофлекс" (Мостопласт), "Петрофлекс" (Гидростеклоизол), но практически любой кровельный материал без посыпки может быть использован как рулонная оклеечная гидроизоляция.

1.2. Цены на гидроизоляционные материалы

Данные о средних розничных ценах на материалы собраны в таблицах 1-2 приложения. Сведения о ценах собирали путем опроса (запроса прайс-листов) производителей, оптово-розничных поставщиков. Разброс цен на один и тот же продукт одной марки составил от 1-5 до 35-60%.

В группе рулонной гидроизоляции самые дорогие - это специализированные материалы для гидроизоляции инженерных сооружений Мостопласт и ТехноэластМост (примерно от 95 до 139 рублей за квадратный метр). Цена на беспосыпочные кровельные/гидроизоляционные материалы в среднем не превышает 72 руб./м2 (Филизол), но есть и более дешевые варианты (Бирепласт "Ай-Си-Ти", Бикрост "ТехноНИКОЛЬ" и др.).

Нижняя граница цен на гидроизоляционные мембраны составляет примерно 15-17 руб./м2, в этой категории представлена продукция и отечественных (Изоспан, "Гекса"), и некоторых импортных (The Cate Nicolon) производителей. Максимальная цена, как и следовало ожидать, отмечена на импортные материалы (DuPont, Tectoten).

Даже в пределах одной товарной группы ГИ ССС (составы проникающего действия, штукатурная гидроизоляция и др.) цены на смеси различных марок довольно сильно различаются. Так, цена на самые дешевые из представленных на московском рынке смесей проникающего действия не превышает 29 рублей за 1 кг (Гидро-S), примерно в той же ценовой категории находятся Гидротэкс, Акватрон, Стромикс, Стрим, Васкон и Эволит-Гидро. Отечественные составы других марок стоят дороже (например, около 48 руб/кг для Кальматрона и 80 руб/кг для Лахты). Некоторые импортные материалы из данной группы (Осмосил, Макссил Супер) по цене занимают промежуточное положение между двумя последними из указанных марок, но при этом максимальная цена также отмечена у импортных составов (Пенетрон, Ксайпекс). С учетом нормы расхода проникающих материалов минимальная цена составляет около 65 рублей за м2, средняя - примерно 75-80 руб/ м2.

Не меньший разброс цен можно отметить и в группах гидроизолирующих штукатурных/обмазочных смесей и быстросхватывающихся растворов. Здесь, как и в предыдущей группе, сложно провести корректные сравнения, так как смеси разных производителей, и даже разные составы одного производителя довольно сильно различаются по своим характеристикам. Другими словами, сложно найти вполне сопоставимые продукты.

Сказанное выше вполне справедливо и применительно к гидроизоляционным мастикам и пропиткам. Цены на мастики для гидроизоляции в среднем не ниже 18 руб./кг (Ай-Си-Бити МБГ, Грида МГХ-Г) и не выше 232 руб/кг (Изокром, Споро). В группе гидрофобизирующих жидкостей минимальная цена составила примерно 50 рублей за литр (Пента), максимальная - около 520 руб/л (Индекс Гидросил).

1.3.Динамика объемов продаж гидроизоляционных материалов. Емкость рынка

Оценка емкости, потенциала и долей любого российского рынка представляют собой весьма непростую задачу. У значительной части фирм - производителей и большинства торговых организаций сведения об объемах продаж представляют собой коммерческую тайну.

Тем не менее, на основе данных об объемах производства (поставок), предоставленных рядом фирм, экспертных оценок, сведений, опубликованных в открытой печати, результатов опроса строителей, а также косвенных данных, рискнем оценить емкость и потенциал рынка гидроизоляционных материалов.

По нашей оценке, емкость рынка сухих гидроизоляционных смесей проникающего действия в Москве и области в 2003 году составила примерно 600-700 тонн. Штукатурных/обмазочных составов, несомненно, было использовано больше. Самая консервативная оценка показывает, что в тоннаже (не в м2) потребление по этой группе смесей было выше как минимум в 3-4 раза по сравнению с проникающими СС и составило в 2003 году около 2100-2500 тонн. Суммарный объем потребления гидроизоляционных ССС в Москве и области составил 3200-3700 тонн. Приведенные объемы являются некоторой "оценкой снизу", вполне вероятно, что указанных материалов было использовано больше.

В перерасчете на площадь обработанной поверхности емкость рынка ГИ ССС в Москве в 2003 году составила не менее 400-500 тыс. м2 (в том числе около 200-250 тыс. м2 по проникающим составам).

Оценки емкости рынка рулонной гидроизоляции осложняется тем, что практически невозможно определить, какая часть беспосыпочных кровельных/гидроизоляционных материалов используется непосредственно для гидроизоляционных работ. Мы считаем, с учетом высокой частоты использования рулонных материалов, что их потребление как минимум в 2-3 раза больше, чем потребление гидроизоляционных сухих смесей, и, следовательно, составляет не менее 800 тыс.-1 млн. м2. По имеющимся данным затруднительно дать корректную оценку прироста для этой группы материалов, однако, нет оснований считать, что потребление, по крайней мере, современных (полимерно-битумных, на негниющих основах и т.п.) материалов не росло.

Аналогичные сложности касаются оценки использования мастик, поскольку эти материалы применяются не только (и зачастую не столько) для гидроизоляции, но и для других видов работ, в первую очередь, для устройства кровли. К сожалению, данных по группам мастик и гидрофобизирующих пропиток данных крайне мало, поэтому мы не рискнем дать численную оценку емкости этой части рынка. Очевидно лишь, что на сегодняшний день она наименьшая, в сравнении с остальными группами.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ

Для изучения предпочтений строителей-профессионалов в отношении использования различных (как по назначению, так и по маркам) гидроизоляционных материалов в конце марта - начале апреля 2004 г. провели телефонный опрос сотрудников строительных фирм Москвы и пригородов. Выборка организаций случайная бесповторная. Анкета приведена в приложении 2.

Опрашивали сотрудников, ответственных за приобретение материалов, либо руководителей среднего звена, непосредственно контролирующих работы с использованием ГИ, по одному от каждой фирмы. В опросе приняли участие 109 человек, необходимым условием было выполнение организацией работ по гидроизоляции в 2003 году.

Полученные данные обрабатывали с использованием общепринятых статистических методов. В необходимых случаях указания на конкретные методики приведены в тексте.

2.1. Виды гидроизоляционных работ, выполняемые опрошенными фирмами

В телефонном опросе приняли участие как крупные организации с числом работающих более 200, так и мелкие и средние строительные фирмы, как специализирующиеся на выполнении гидроизоляционных работ (занимающиеся этим видом работ постоянно), так и общестроительные, выполняющие гидроизоляционные работы редко, "время от времени", на части объектов. Распределение респондентов по критерию частоты (систематичности) выполнения фирмами работ по гидроизоляции показано на диаграмме 2-1. В целом из сформированной случайным образом выборки строительных фирм выполнение каких-либо гидроизоляционных работ отметили треть респондентов.

Из общего числа респондентов 33% отметили систематическое выполнение в 2003 году работ по гидроизоляции. В связи с этим, в дальнейших разделах отчета мы будем, где это необходимо, приводить раздельные оценки по 2 группам - фирмам, специализирующимся, в той или иной степени, на работах по гидроизоляции, и выполняющим такие работы от случая к случаю.

Сведения о видах гидроизоляционных работ, выполнение которых отметили опрошенные фирмы, приведены на диаграмме 2-2.

Частота выполнения гидроизоляционных работ Виды гидроизоляционных работ

Чаще всего указывали на работы по гидроизоляции санузлов, ванных комнат и т.п. и подвалов и подземных сооружений (около 2/3 организаций), а также на выполнение гидроизоляции при устройстве кровли. В данном случае нельзя исключить, что часть респондентов имели в виду собственно устройство кровельного ковра, а не подкровельной гидроизоляции. Однако, в условиях телефонного опроса четко разделить эти виды работ не представляется возможным. В категории "другие" (10%) называли гидроизоляцию пола, трубопроводов и теплосетей, ГИ фасадов, подкровельную и т.п.

В выделенных выше группах респондентов (специализирующихся на гидроизоляционных работах и выполняющих их от случая к случаю) частота выполнения отдельных видов работ, за исключением трех преобладающих, различается (таблица 2-1).

Таблица 2-1. Доли респондентов, отметивших выполнение отдельных видов гидроизоляционных работ
Вид работ по гидроизоляции Доля респондентов по группам, %, выполнявших гидроизоляционные работы
постоянно время от времени
выполняли выполняли чаще всего выполняли выполняли чаще всего
Санузлов и ванных комнат 66 3 69 11
Подвалов и подземных сооружений 74 11 63 7
Кровли 66 6 59 6
Бассейнов и резервуаров для воды 40 6 21 1
Горизонтальная (отсечная) 37 --- 19 ---
Защита пористых поверхностей 37 --- 17 ---
Санация стен старых зданий 29 --- 9 ---
Инженерных сооружений 9 --- 4 ---
Другие 11 --- 10 ---
Всего фирм 34 70

Гидроизоляция бассейнов и резервуаров для воды, отсечная ГИ, защита пористых поверхностей и санация стен старых зданий существенно чаще отмечалась сотрудниками фирм, специализирующихся на ГИ работах, чем сотрудниками организаций, выполняющих такие работы несистематически. Отличаются и преобладающие виды работ: сотрудники специализированных фирм указывали в этом качестве ГИ подвалов и подземных сооружений, тогда как "неспециалисты" заметно чаще отмечали устройство ГИ санузлов и ванных комнат.

2.2.Использование гидроизоляционных материалов разных видов

При выполнении работ по гидроизоляции респонденты применяли различные виды материалов (диаграмма 2-3). Среди гидроизоляционных материалов подавляющую часть составляют рулонные (включая мембранные ), которые использовали более 80% опрошенных организаций. С меньшей частотой респонденты отмечали использование сухих гидроизоляционных смесей (47%), еще реже применялись гидроизоляционные мастики. Применение гидрофобизирующих пропиток указали не более пятой части опрошенных (диаграмма 2-3).

Использование различных видов гидроизоляционных материалов Число видов гидроизоляционных материалов, используемых строительными фирмами

По частоте использования материалов разных групп статистически значимых различий между фирмами-"специалистами" и теми, кто выполнял ГИ работы от случая к случаю, не зафиксировано, за одним исключением - первые в 1,5 раза чаще используют гидроизоляцонные мастики.

Примерно в половине случаев респонденты отмечали применение нескольких видов материалов, при этом все 4 выделенные группы ГИ использовали лишь 8% опрошенных фирм. Если называли только одну группу, то, как правило, это были рулонные материалы. В целом из всех опрошенных организаций около 36% проводили работы только с применением рулонной гидроизоляции.

Применение гидроизоляционных сухих смесей различного назначенияЧастоты использования различных групп материалов в группе фирм, систематически выполняющих ГИ работы и среди фирм - "неспециалистов" статистически значимо не различаются.

Среди строителей, использовавших в работе сухие гидроизоляционные смеси, проникающими составами на цементной основе пользовались 35%, сухими смесями для обмазочной гидроизоляции - 14%, штукатурными гидроизоляционными смесями - 51%, а быстросхватывающиеся цементные смеси для ликвидации протечек использовали 18% опрошенных (диаграмма 2-4). Сравнивая спектр ГИ ССС, применяемых специализированными фирмами и фирмами - неспециалистами, можно отметить статистически значимое различие в применении штукатурных/обмазочных составов, которые чаще используют строители, не специализирующиеся на гидроизоляции.

2.3.Применение гидроизоляционных материалов различных торговых марок и групп

Среди рулонных материалов респонденты наиболее часто отмечали применение для целей гидроизоляции гидростеклоизола (стеклогидроизола) (диагр. 2.5). Из марочных рулонных материалов чаще всего указывали продукцию "ТехноНИКОЛЬ" (диагр. 2.5а). Со сходной частотой строители продолжают использовать для гидроизоляционных работ пергамин и (несколько реже) рубероид. Большинство респондентов, указавших применение мембранных материалов, использовали продукцию Юта.

Рулонные и мембранные гидроизоляционные материалы Рулонные материалы ТехноНиколь

Сведения об использовании строителями в 2003 г. сухих гидроизоляционных строительных смесей различных торговых марок суммированы на диаграмме 2-6. Судя по нашим данным, наиболее популярные разновидности смесей - это Гидротэкс и Гидро-S. Различия между частотами использования материалов этих марок не являются статистически значимыми, а под последней, вероятно, объединяет как строго смеси Гидро-S, так и другие составы на напрягающем цементе. Отметим здесь, что полученные оценки не позволяют говорить о заметно высоких частотах использования каких-либо марок, различия очень невелики. В категорию "другие" отнесены марки ССС, каждую из которых назвал только один респондент (Атлас, Гидромакс, Рэммерс, Торо, Шомбург, Барраластик, Индекс).

Среди гидроизоляционных ССС проникающего действия (диагр. 2.7) чаще всего называли материалы Гидротэкс - около половины опрошенных строителей, применявших в работе проникающие составы, отметили использование этой торговой марки. Заметно реже респонденты указывали материалы Кальматрон, Ксайпекс, Акватрон и Кальмафлекс (различия частот по указанным маркам статистически не значимы).

Использование гидроизоляционных сухих смесей Использование гидроизоляционных смесей проникающего действия

Использование штукатурных/обмазочных гидроизоляционных смесей Использование штукатурных/обмазочных гидроизоляционных смесей

В группе штукатурных/обмазочных смесей отдается явное предпочтение смесям Гидро-S (диагр. 2.8). Реже применяли материалы Глимс, с той же частотой респонденты затруднялись назвать марку использованных составов.

Некоторые респонденты отмечали использование смесей нескольких марок (диагр. 2-9). Подавляющее большинство (96%) опрошенных фирм применяли гидроизоляционные смеси 1-2 производителей. Единственную марку смесей отметили 77% опрошенных.

Большинство фирм применяли смеси исключительно отечественного производства (диагр. 2-10), около пятой части использовали только продукцию под зарубежными марками, и лишь 10% опрошенных указали на применение как зарубежных, так и отечественных марок.

Немало строителей, применявших для гидроизоляции мастики, затруднились назвать марку этих материалов (диагр. 2-11). В некоторых случаях респонденты ограничивались указанием на состав мастик ("битумные") либо название фирмы-производителя вместо торговой марки. По нашим данным, среди мастик для гидроизоляции наиболее популярны материалы ТехноНИКОЛЬ, Гермопласт, Эмфи и Ай-Си-Ти. Различия между каждой парой не являются статзначимыми. В целом по группе различия также невелики и находятся на границе чувствительности методики. В группу "другие" отнесены мастики каждую из которых назвал только один респондент (Барельеф, Битурэл, Вента, Гекопрен, Грида, Дихтуншмастик, Лугато, Растро, Рубиматс, Унигекс).

Из числа гидрофобизирующих пропиток материалы ГСК, Кема, Пента и Текс-Колор были указаны 2 и более раза, остальные называли единичные респонденты (Торо, Мапеи, Типром (Сази), Силар, Стримфоб). Как и в случае с мастиками, довольно часто респонденты не могли припомнить марку использованных гидрофобизирующих пропиток.

Использование отечественных и зарубежных материаловИспользование мастик

2.4.Объемы использования респондентами гидроизоляционных материалов в 2003 году. Динамика спроса

Респондентов просили указать, в каком количестве они использовали гидроизоляционные материалы в 2003 году.

Ответ на вопрос об объемах использования рулонной и мембранной гидроизоляции дали около двух третей опрошенных (от числа использовавших эту продукцию). В 2003 г потребление рулонных материалов составило от 20-50 до 100 000 м2, в среднем на организацию - 7-7,5 тыс. м2/год.

Объемы использования ГИ ССС указали всего 15% респондентов; все оценки даны как по специализирующимся на гидроизоляции фирмам, так и по занимающимся этими работами "время от времени". Годовое потребление в указанных группах колебалось от примерно 0,1 до 0,8 -1 тонны.

Диапазон годового потребления мастик для гидроизоляции в 2003 году составил от 20-50 кг до 1-1,5 тонн, максимальное значение - около 10 тонн/год. В группе гидрофобизирующих пропиток респонденты указали потребление от 100 до 1000 литров в год.

В целом, разброс названных значений по любой группе очень велик. Поэтому, мы не считаем возможным использовать эти данные для, например, расчета емкости рынка или других подобных целей. Они могут служить лишь "первым приближением".

На вопрос об изменении объемов использования гидроизоляционных материалов в 2002 - 2003 гг. дали определенный ответ 83% респондентов. В равной степени (около 2/5) респонденты отмечали как увеличение количества использованных материалов за этот период, так и отсутствие значимой динамики, и лишь около десятой части указали на уменьшение использования гидроизоляции. В основном указывали на прирост использования ГИ материалов в 1,5-2 раза. Таким образом, существуют все основания считать рынок гидроизоляционных материалов Москвы растущим.

2.5.Мнения о качестве гидроизоляционных материалов различных марок

Респондентов просили оценить качество материалов тех марок, которые они использовали в течение прошлого года, по пятибалльной шкале ("отличное" (5 баллов)- "низкое" (1 балл)). Средние оценки приведены в табл. 2-2, распределение оценок на диагр. 2.12.

Таблица 2-2. Оценки качества материалов различных марок по группам
Материал, марка Средняя оценка, баллов Мода оценок, баллов
Рулонные и мембранные материалы
ТехноНиколь 4,3 4
Изопласт 4,3 4
Юта 4,5 4
Гидростеклоизол (Стеклогидроизол) 4 4
Пергимин 3,6 3
Рубероид 3,5 3
Гидроизоляцонные сухие смеси
Гидро-S 4 4
Гидротэкс 3,9 4
Примечание. Приведены данные по материалам, качество которых оценили 4 и более респондентов

Оценки качества гидроизоляционных материалов Оценки качества гидроизоляционных материалов

Как видно из представленных данных, в группе рулонной гидроизоляции современные материалы преимущественно воспринимаются как обладающие стабильно высоким качеством. Несколько ниже было оценено качество гидростеклоизола (как "хорошее"). Пергамин и рубероид большинство респондентов воспринимает как материалы с "удовлетворительным" качеством. Гидроизоляционные сухие смеси указанных в таблице марок респонденты оценивают, в основном, как обладающие хорошим качеством. Ни один из них не дал отрицательных оценок (ниже 3 баллов).

К сожалению, далеко не все респонденты смогли дать оценки качества использованных марок гидроизоляции. Кроме того, число самих материалов, используемых для ГИ, довольно велико, чтоб можно было получить достаточное для обобщения количество оценок, в частности, по группам мастик и гидрофобизирующих пропиток ни одну марку не оценили более 3 респондентов.

2.6. Восприятие цены на гидроизоляционные материалы различных марок

Респондентам предлагали выразить свое восприятие цены на материалы разных марок в виде оценки по трехбалльной шкале ("высокая" - 3 балла, "средняя" - 2 балла, "низкая" - 1 балл). Распределение оценок приведено на диаграмме 2.13.

Для большинства гидроизоляционных материалов преобладает восприятие цены как "средней". Исключение составляет неоднозначное положение материалов Юта, которые большинством респондентов воспринимаются как дорогие.

Не выявлено различий в распределении оценок так называемых современных рулонных материалов и рубероида, пергамина. То есть объективно заметно более дешевый материал (рубероид) и, например, Изопласт воспринимаются сходным образом. В данном случае, причина такого наложения оценок связано с тем, что сравнение проводится респондентами в ограниченной группе материалов. Строители не сравнивают непосредственно цены рубероида и современных материалов, использование одной и той же фирмой обеих этих групп отмечено лишь в 6% случаев применения рулонной гидроизоляции вообще.

2.7. Рыночные позиции марок в координатах "цена-качество" Рыночные позиции марок гидроизоляционных материалов в координатах цена/кечество

На диаграмме 2.14 представлены рыночные позиции гидроизоляционных материалов в координатах цена/качество.

Из двух представленных на диаграмме марок сухих гидроизоляционных смесей составы Гидротэкс респондентами воспринимались как несколько менее дорогие, но не уступающие заметно по качеству составам Гидро-S.

В основном цена на рулонные материалы воспринимается строителями как достаточно высокая. Как было отмечено выше (раздел 2.6), рубероид и пергамин в данном случае не оценивался в сравнении с более современными материалами.

Из всех оцененных материалов Изопласт воспринимался респондентами как самый дорогой и при этом обладающий довольно высоким качеством. Продукция ТехноНИКОЛЬ воспринималась респондентами как обладающая не худшим качеством, но сравнительно небольшой ценой. Весьма вероятно, что это связано с преимущественными использованием в целях гидроизоляции как раз материалов ТехноНИКОЛЬ "миддл-" или "эконом-класса". Гидростеклоизол был оценен как материал, средний и по цене, и по качеству, пергамин отличается (что и не удивительно), низкими оценками рассматриваемых параметров.

2.8. Анализ осведомленности о марках гидроизоляционных материалов

Данные об осведомленности о различных марках гидроизоляционных материалов среди опрошенных строителей приведены на диаграмме 2-15. Респондентам предлагали указать в зачитываемом списке (см. анкету в приложении) марок те, которые им известны. Далее задавали вопрос о том, какие из известных им марок не вошли в список.

Наиболее высокую осведомленность имеют материалы Гидротэкс. Также широко известны специфические рулонные гидроизоляционные материалы Мостопласт (Изофлекс) и ТехноэластМост (ТехноНИКОЛЬ) и обмазочная гидроизоляция Церезит и Гидро-S. Среди мастичных материалов наиболее известны Уникром и Битумаст. В группе гидрофобизирующих пропиток нет явного лидера по известности. Осведомленность строителей о торговых марках гидроизоляционных материалов


НАЙТИ:
    

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на "Агентство строительной информации" обязательна.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100