Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг



ГЛАВНАЯ


О КОМПАНИИ

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЗОРЫ

ЗАКАЗАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

СТАТЬИ

КЛИЕНТЫ

КООРДИНАТЫ

КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

ENGLISH



 НАШИ ПАРТНЕРЫ





Анфас

журнал СтройПрофиль

Рынок сухих строительных смесей Урала. Позиции столичных и местных производителей.

Автор: Н. Ю. Скороходова
Дата: март 2008 г.
"СтройПРОФИль" 2 (64) 2008

Рынок сухих строительных смесей Урала - один из наиболее емких, после Московского региона и Сибири. На Урале потребляется около 12% смесей от общего объема продаж в стране. В то же время, это быстрорастущий рынок, по сравнению другими более стабильными и уже устоявшимися московским и питерским рынками, а так же рынком приволжского региона. Темп прироста потребления смесей на Урале составлял около 20-30% в год в последние 2-3 года.

На сегодняшний день на Урале работают 37 предприятий по выпуску сухих строительных смесей. Среди них заводы, принадлежащие международным компаниям "Кнауф" и "Хенкель", которые расположены в Челябинске, и завод питерской компании "Крепс" в Екатеринбурге. В Екатеринбурге находиться один из заводов, выпускающих смеси под маркой Монолит. Здесь же, в Свердловской области, расположены два крупнейших региональных производителя: завод "Бергауф" и "Завод сухих смесей "Брозэкс". Третье крупное предприятие региона - "Гипсополимер" действует в Пермской области. Также можно отметить новые производственные мощности по выпуску сухих смесей "Свердловского завода гипсовых изделий", введенные в строй в конце прошлого года. Максимальная производительность завода составляет, по анонсу компании, 120 тыс. тонн смесей в год. Однако до выхода на полную мощность заводу еще далеко.

Должны отметить, что еще несколько лет назад местная продукция не играла на рынке существенной роли, основной объем потребления приходился на привозные смеси из других регионов. Совокупная доля местных производителей не превышала 35-40% от общего потребления сухих смесей в регионе. Ни одно из новых довольно мощных предприятий пока не стало единоличным лидером на рынках родных городов. Среди уральских производителей только пермский "Гипсополимер" завоевал большую популярность у строителей своего города, однако, по объему продаж и он не занимает лидирующих позиций. На рисунках 3 и 4 приведены результаты опроса строителей в Перми и оценки долей рынка некоторых марок сухих смесей. На рынке Екатеринбурга заметную долю заняла продукция завода "Брозэкс". Можно предположить, что успех марки на данном рынке мог бы быть еще больше, если бы не пограничное положение между двумя рынками довольно большой емкости - Екатеринбурга и Тюменской области. В Тюмени смеси Брозэкс тоже имеют заметную долю рынка - порядка 10%. Обратим внимание, что доля наиболее мощного в Екатеринбурге завода "Бергауф", по нашим оценкам, составила только 8%. Заметим, что на рынках некоторых других крупных городов ситуация выгладит иначе. Например, в Нижнем Новгороде, где на продукцию местного завода "ЕК-Кемикал" приходится сейчас около 45% потребления. В Новосибирске и прилегающих областях господствуют смеси местного производства Геркулес, занимают более четверти рынка. Еще 2-3 года назад на продукцию Кнауф в Краснодарском крае и других городах Южного региона приходилось до 30% потребления, благодаря расположенному в регионе заводу "Кнауф Гипс Псебай". Лишь в последнее время доля продукции Кнауф в регионе несколько снизилась.

По всей видимости, сложившаяся ситуация связана со временем появления предприятий. Открывшиеся во второй половине 90-х заводы "ЕК-Кемикал" и "Геркулес" быстро заняли свободный рынок родных областей. В это время большинство ныне крупнейших российских заводов, расположенных в Москве и С-Петербурге, находились в процессе становления и не вели активной региональной экспансии. Среди российских заводов "Кнауф" Краснодарское производство было запущено одним из первых, в одно время с питерским и подмосковным заводами. И тоже заняло лидирующие позиции на своем территориальном рынке.

Уральские заводы, появившиеся на несколько лет позже, в 2001-2002 годах - "Брозэкс", "Мастер-Крафт", "Биопласт" и запущенный только в 2005 году завод "Бергауф" были вынуждены сразу осваивать широкую географию поставок. Московские и питерские производители смесей уже успели освоить рынок региона, предпочтения строителей уже были отданы известным российским и западным брендам, что делало более сложным завоевание лидирующих позиций на рынке региона. По результатам опроса строителей в конце 2007 года, проведенного "Агентством строительной информации", по частоте использования на Урале лидируют такие марки как Ветонит и Кнауф, а также Церезит в Екатеринбурге, Юнис и Гипсополимер в Перми, Плитонит в Уфе.

Как мы уже сказали, крупные предприятия региона изначально стали работать на вывоз продукции в другие субъекты страны. В том числе, по нашим оценкам, завод "Хенкель", вышедший за прошедший год почти на полную мощность, в значительной мере работает на поставки продукции в другие регионы и экспорт продукции, т.к. судя по результатам опроса строителей, объемы потребления смесей Церезит в Екатеринбурге и Челябинске существенным образом не увеличились. На сегодняшний день на привозную продукцию таких марок как Ветонит, Юнис, Боларс, ЕК и другие приходиться более 30 % рынка региона. Продукция местных производителей, без учета расположенных в регионе заводов "Кнауф" и "Хенкель", занимает чуть меньше половины рынка.

Несмотря на сложившиеся предпочтения потребителей и довольно насыщенные рынки ключевых субъектов региона, активность новых компаний довольно заметна. Помимо упомянутых новых производств компании "Хенкель" и "Свердловского завода гипсовых изделий", в прошлом году начали работу несколько более мелких предприятий - "Стройконтракт" (Пермь, торговая марка - Атлант), "Челябинский завод моющих средств" (ТМ Carbomix). В начале этого года запущен завод в Оренбурге (ООО "Оплот"). В 2008 году планируется открытие нового производства компанией "Челбинскстройиндустрия". К концу года собираются запустить линию по выпуску смесей для газобетона на "Рефтинском заводе газозолобетонных изделий". Под Челябинском планируется постройка завода компании "Юнис". Однако, для новых региональных производителей необходимым условием для успешной работы будет, в первую очередь, завоевание доверия уральских строителей, предпочитающих пользоваться высококачественной продукцией известных брендов.

Доли рынка сухих смесей Екатеринбурга Доли рынка ССС Пермского края
Частота использования ССС различных марок в Екатеринбурге Частота использования ССС различных марок в Перми

НАЙТИ:
    

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на "Агентство строительной информации" обязательна.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100