Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг



ГЛАВНАЯ


О КОМПАНИИ

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЗОРЫ

ЗАКАЗАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

СТАТЬИ

КЛИЕНТЫ

КООРДИНАТЫ

КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ



 НАШИ ПАРТНЕРЫ





Анфас

журнал СтройПрофиль

РЫНОК СУХИХ СМЕСЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Автор: Ботка Е.Н.
Дата: март 2009 г.
"СтройПРОФИль" 3 (73) 2009

Рынок сухих строительных смесей (ССС) Санкт-Петербурга уже несколько лет демонстрирует высокую степень насыщения. Темпы прироста потребления ССС четко коррелируют со спросом на отделочные работы начиная с 2005 -2006 годов. После десятилетия быстрого роста, в 2008 году на фоне развития кризисных явлений в экономике и, в частности, в строительстве прирост потребления ССС составил всего 11%. Причем большая часть прироста пришлась на первое полугодие (диаграмма 1). Потребление смесей по итогам прошлого года достигло 540-550 тысяч тонн.

По состоянию на конец 2008 года, на рынке региона были представлены смеси не менее 50 торговых марок. Несмотря на очень широкий выбор, большая часть рынка (67%) принадлежит всего пяти маркам: Кнауф, Ветонит, Плитонит, Форвард и Крепс (диаграмма 2). Смеси под четырьмя из пяти указанных марок выпускаются в Санкт-Петербурге, материалы Ветонит, главным образом импортируются. Таким образом, на рынке доминируют марки "местного" производства.

Сухие смеси, выпускаемые в Санкт-Петербурге, в значительных количествах поставляются в другие регионы России. Материалы Плитонит хорошо знакомы строителям Тюмени, Самары, Краснодара, Уфы и ряда других городов. Производитель этих материалов компания ЭмСи Баухеми Раша в настоящее время строит заводы в Тюмени и Самаре. ССС Крепс продаются в Екатеринбурге, городах Тюменской области и других регионах. Ввоз ССС в Санкт-Петербург и область, за исключением упомянутой марки Ветонит и некоторой части материалов Кнауф, минимален. Во всяком случае марки, входящие в число общероссийских лидеров рынка и выпускаемые в Москве (Старатели, Юнис) представлены в символических количествах.

Предпочтения потребителей в отношении использования продукции конкретных торговых марок довольно устойчивы. Сколько-нибудь существенного перераспределения долей основных игроков не происходит на протяжении нескольких лет.

Устойчивость предпочтений строителей - основных потребителей сухих смесей делает очень сложным (во всяком случае, дорогим) вывод на рынок Санкт-Петербурга новых марок ССС. Это, в свою очередь, позволяет предполагать, что в обозримой перспективе состав группы лидеров рынка не изменится. С другой стороны, с учетом некоторой нестабильности, привносимой кризисом, шансы "новичков" в ближайшее время все-таки повысятся.

Отличительная особенность питерского рынка - высокая доля относительно дорогих смесей. Например, в Москве наибольшие объемы продаж приходятся на клеи для керамической плитки со средней ценой в рознице 200-260 рублей за 25 кг (Юнис 21/2000, Юнис Плюс, Старатели Плюс, в общей сложности >70% рынка клеев). Иначе говоря, значительный спрос предъявляется на недорогие клеи с минимумом добавок. В Санкт-Петербурге картина другая: 50% рынка клеев занимает продукция со средней ценой не менее 300 рублей за 25 кг. Это так называемые стандартные клеи: наиболее популярный - Плитонит В стоит не менее 279 рублей и занимает порядка трети рынка. Сходная ситуация в группах ровнителей для пола, цементных штукатурок.

Сложно предположить, что финансовые возможности питерских покупателей больше, чем у московских. Причина различий, вероятно, в другом. Московский рынок ССС начинался с немодифицированных смесей на цементной основе. Затем (в середине 90-х) появились заведомо дорогие импортные составы. Отечественные производители модифицированных ССС своим основным конкурентным преимуществом считали (и в то время вполне справедливо) более низкую цену, пусть даже при более скромных технических характеристиках продукции. В Санкт-Петербурге немодифицированных смесей на цементной основе долгое время не было вообще. Гарцовка не в счет - смесь на известковой основе имеет узкую сферу применения. Рынок здесь начинался со вполне современных импортных ССС. Соответственно, и планка требований у строителей была установлена на другой высоте.

Высокие требования к качеству смесей обуславливают выбор относительно дорогих продуктов. Как следствие, "слишком" дешевые смеси не вызывают у строителей нашего региона доверия, даже если обладают вполне приличным качеством. Косвенным подтверждением могут служить скромные успехи на рынке Санкт-Петербурга нескольких московских марок, в частности, смесей Юнис, производитель которых занимает второе место по объемам выпуска ССС в России (по клеям для плитки - первое).

Интересно, что ориентация строителей на качественные материалы проявляется не только при выборе сухих смесей. Санкт-Петербург - единственный регион России, где импортный гипсокартон занимает сколько-нибудь заметное место на соответствующем рынке. Можно привести и другие примеры подобного рода.

Изменится ли эта ситуация под влиянием кризиса? Вероятно, предпочтения строителей сместятся в сторону более дешевых составов, но лишь до известной степени. Мы не ожидаем существенных изменений доли, например, шпатлевок Ветонит. Во-первых, более дешевые отечественные полимерные шпатлевки выпускаются в количествах, на порядок меньших и быстро нарастить их производство сложно. Да и различия в цене из-за использования импортных связующих не так уж велики. Во-вторых, лояльность потребителей к марке Ветонит очень велика.

Гипсовые штукатурки более дешевые, чем Кнауф, пока очень слабо представлены на рынке региона. То же самое можно сказать в отношении аналогов ровнителей для пола Ветонит и Плитонит. Напротив, в группе плиточных клеев смещение спроса более вероятно. Однако и здесь мы не ожидаем революционных изменений.

Как изменится потребление смесей в Санкт-Петербурге и области в условиях кризиса? Если предположить, что спад в экономике региона, в том числе в строительной отрасли, будет умеренным (ввод жилья уменьшится не более, чем на 15-20%, строительство нежилых зданий - на 25-30% к уровню 2008 года), то и потребление смесей сократится не слишком сильно. Наиболее вероятный прогноз на текущий год - уменьшение спроса на смеси на 10-12% (см. диаграмму 1).

Потребление сухих строительных смесей в Петербурге Доли рынка ССС в Санкт-Петербурге

НАЙТИ:
    

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на "Агентство строительной информации" обязательна.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100